Cómo insertar campos personalizados en herramientas de automatización de marketing
Es probable que ya tiene y utiliza puntos de datos específicos para la segmentación, calificación, o cesión de plomo entre todas sus aplicaciones de marketing. Su nueva herramienta de automatización de marketing vendrá con una base de datos básica, que debe ser ampliado para incluir estos puntos de datos personalizados. Esto significa añadir campos personalizados mediante el uso de los próximos pasos.
Campos Personalizados son campos que se necesita, además de los que vienen de serie con el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). Podrían ser utilizados en su CRM, o podrían ser utilizados por su equipo de marketing, específicamente para la segmentación y la presentación de informes.
Estos son algunos ejemplos de campos personalizados:
Video: Ms Project 2013 (7/7) - Indicadores Gráficos
La tecnología utilizada por prospecto
Número de producto
Video: SugarCRM Creación de Módulos y campos personalizados
Número de ubicaciones
Cualquier campo que tú añadido a su CRM
Después de haber creado y nombrado sus campos, asegúrese de tener en cuenta el tipo de datos y los parámetros del campo. Si no está seguro de los parámetros necesarios, consulte a su proveedor. Los parámetros varían de un proveedor a otro. Parámetros determinan si la información se puede sobrescribir, utilizado en comunicaciones por correo electrónico, o incluso actualiza automáticamente las bases de datos de terceros.
Siga estos pasos para agregar un campo personalizado:
Una lista de todos los campos personalizados que utiliza en su CRM para la asignación de plomo y calificación de plomo.
Trabajar con el administrador de CRM para obtener esta lista. También es necesario para obtener una lista de otros campos personalizados a su equipo de marketing utiliza para la segmentación o la atribución de plomo.
Crear los campos personalizados en su herramienta de automatización de marketing.
Cada herramienta requiere un proceso de configuración diferente, pero los datos básicos que necesita para crear un campo personalizado son
Nombre
Identificación en el campo de su aplicación CRM
Tipo de campo
Condiciones especiales
La pantalla para la creación de un campo personalizado en la herramienta de automatización de marketing Pardot se ve así:
El nombre, la ID del campo, y los campos de tipos son campos que probablemente ya tenga. Es necesario determinar las condiciones especiales para su campo por su cuenta. Condiciones especiales podrían incluir
Maestro vs esclavo (que es el conjunto de datos de registro maestro)
respuestas múltiples que requieren un registro (cuadros de comentarios son un ejemplo. Una persona puede llenar varios comentarios a través del tiempo, y se debe mantener a cada comentario. Usted sólo tiene un campo de comentarios en sus formas, sin embargo, así que asegúrese de que usted puede tener varias respuestas en un solo campo de datos en su sistema de CRM).
Permisos de sobreescritura (sobrescribiendo cosas tales como el número de teléfono pueden ser importantes.)
Su sistema de CRM es probable que se mantenga la base de datos de registro. Cuando se conecta campos personalizados, asegúrese de que usted está enterado de qué conjunto de datos es ser el registro maestro. Siempre debe tener la herramienta de CRM sea el maestro para la mayoría de los datos necesarios para las ventas, y su herramienta de automatización de marketing debe ser el maestro de los datos necesarios para los informes de marketing.