Cómo probar la integración de automatización de marketing
Las pruebas de integración de su solución de automatización de marketing con el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) debe centrarse en el flujo de datos, flujo de plomo, y la presentación de informes. Siga estos pasos para probar su integración:
Crear una ventaja de maniquí y campaña.
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UN plomo ficticia es un prospecto o cliente maquillada que se agrega a la base de datos como si se trata de un registro real. UN campaña ficticia es una campaña de marketing de ficción.
Por un poco de diversión, utilizar el nombre y los atributos de una persona famosa en su ejemplo ficticio. Asegúrese de que su ventaja ficticia incluye todos los puntos de datos, e incluir la palabra “prueba” en cada campo. Si se trata de un campo preconfigurado, sólo recuerda lo que haya seleccionado. Adjuntar su ventaja a su campaña ficticia para permitir poner a prueba la presentación de informes en el paso 4.
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Sincronizar el plomo maniquí con su CRM para probar su flujo de plomo.
Exactamente cómo se hace esto depende de la aplicación, sino que debe implicar un botón de sincronización que puede hacer clic.
Su prueba de flujo de plomo tiene éxito si su ventaja ficticia se le asigna correctamente a su aplicación CRM después de la sincronización de los datos.
Probar su flujo de datos.
Es necesario para probar el flujo de datos en dos direcciones. Asegúrese de que todos los datos de su ventaja ficticia se transfiere al nuevo registro en su herramienta de CRM al completar el Paso 2. A continuación, cree una nueva pista ficticia en su herramienta de CRM y repetir el paso 2 mediante la sincronización del plomo de su herramienta de CRM de nuevo a su sistema de automatización de marketing.
Pruebe su notificación.
Compruebe su campaña ficticia para ver si sus informes son la lectura de la información y su fuente de información principal muestra que su ejemplo ficticio ha llegado. Si usted no está viendo el plomo maniquí en sus informes, en contacto con su proveedor para ver a dónde va mal.
Algunas herramientas de automatización de marketing requieren que se haga una lista blanca de direcciones IP de la herramienta. Por ejemplo, la herramienta de automatización de marketing es más probable una solución de software-as-a-Service (SaaS), y se accede a él a través de Internet. Su herramienta de CRM también puede ser una solución SaaS. Si este es el caso, su herramienta de CRM necesita saber qué aplicaciones están autorizados a acceder a sus datos.
Verificación de la dirección IP de su herramienta de automatización de marketing es cómo se logra esto. Si las direcciones IP no se verifican en su herramienta de CRM, que no puede terminar su conexión, y vas a tener problemas. Si se requiere esta verificación, su proveedor le hará saber.