¿Cómo definir objetivos para la automatización de marketing y gestión de relaciones con los clientes

Su sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) es clave para su éxito con la automatización de marketing. Además, muchas herramientas de automatización de marketing están fabricados específicamente para un CRM u otro. Por ejemplo, Microsoft compró MarketingPilot, que está estrechamente integrado en los sistemas de Microsoft Dynamics CRM. Oracle compró Eloqua, que ahora es la solución de automatización de marketing líder para su CRM. Salesforce.com adquirió Pardot ser la solución interna para su CRM.

Muchas otras soluciones notables existen que estén relacionados con las aplicaciones de CRM más populares. Recuerde, sin embargo, que el éxito de la herramienta depende de su sistema de CRM y sus capacidades, por lo que el mejor es la conexión a su sistema de CRM, más fácil será para utilizar y maximizar el valor de su inversión.

objetivos de CRM puede ser bastante detallada. Para evitar quedar atrapados en los detalles, la lista de sus deseos y necesidades básicas en primer lugar, y después de añadir más detalles se definen sus deseos y necesidades básicas.

Necesitan o desean	Objetivo básico	Objetivo detallada
La importación de clientes potenciales	Importar nuevos clientes potenciales en el CRM	automatización en tiempo real de plomo a la importación de CRM. ¿Es necesario importar esto como una ventaja o un contacto?
Demostrando resultados	Retorno de la notificación de la inversión (ROI)	Automatizada de informes a través de una estrecha integración con el retorno de la inversión registros de oportunidad en su CRM. Integración con campos personalizados en un registro para demostrar resultados.
de puntuación de plomo	Identificar clientes potenciales calientes	¿Su herramienta permite eliminar de comportamientos y acciones, o Sólo a partir de puntos de datos dentro del sistema de CRM?
flujo de plomo	notificaciones enviadas a las ventas de plomo	notificaciones de plomo dentro de CRM. Realizar tareas necesitan ser creados para ¿ventas?

Su CRM deseos y necesidades se debe utilizar en conjunción con sus campañas de diagramas para identificar cuál es la solución más idóneos para conseguir los más quiere y llevar a cabo todas las necesidades.

Cómo trazar su integración de CRM

Su integración debe correlacionarse con la siguiente lista de verificación y requisitos:

Encuentra su instalación módulo. La mayoría de las herramientas de automatización de marketing tienen una instalar el módulo, que es un programa automatizado que puede ejecutar para configurar algunas de sus conexiones básicas de CRM. Su instalar el módulo se encuentra probablemente en su centro de aplicación de CRM o proporcionado por su proveedor.

Enumerar los campos que necesite. Para que su integración de CRM para informar sobre los cables pasados a las ventas y el progreso a través del ciclo de ventas, sus campos necesitan para que coincida con su proceso y metas. Haga una lista detallada de todo el plomo, contacto, cuenta, y los campos de oportunidad que usted piensa que necesita para sincronizar entre los dos sistemas.

Recuerde que es posible que no necesita tener todos los campos que actualmente tiene en su CRM replicado en la herramienta de automatización de marketing. Usted no necesita tener un campo si no va a utilizar los datos para los procesos de segmentación o Automatización.

Sincronizar sus definiciones de campo. Terminología menudo varía entre las sociedades de gestión y herramientas de automatización de marketing. Es necesario determinar qué términos su herramienta de automatización de marketing utiliza para describir potenciales, cuentas, contactos y oportunidades, y hagan una lista de lado a lado para que pueda hacerlos sincronización.

Prepara el administrador de CRM. Es necesario el administrador CRM para al menos un par de horas. Es posible que lo necesita o su más dependiendo de la complejidad de su sistema de CRM. Hable con su administrador de CRM y asegúrese de que su tiempo está disponible cuando lo necesite.

Haga que su equipo de ventas para comprar en. Discutir con su equipo de ventas de la adición de nuevas herramientas, y compartir los beneficios y los procesos que se van a cambiar. Entrenamiento sucede después, pero la discusión de buy-in debería ocurrir temprano en el proceso.

Descargar los conjuntos de datos. Es necesario tener una lista limpia de todas las perspectivas y cada punto de datos que desea poner en su solución de automatización de marketing.

Mantener su información de soporte del proveedor práctico. Compartir información de soporte de marketing de automatización de su proveedor, incluyendo información de contacto y los términos de servicio, con todos los involucrados en su integración de CRM en caso de que surjan preguntas.

Algunas herramientas de automatización de marketing tienen mucho mejor que otros para la integración de las sociedades de gestión específicos. Esta conexión puede eliminar cualquiera de las frustraciones o simplemente crear más.

Cómo diagramar sus campañas y las rutas de flujo de plomo

Los objetivos de la diagramación sus programas de marketing son para darle la mejor estimación de sus verdaderas necesidades para la integración de CRM y estimar adecuadamente el tiempo y la inversión necesaria para ejecutar sus programas de crianza de plomo.

Comience con su equipo completo y trabajar juntos para diagramar sus programas. Algunas personas prefieren hacer esto en un whiteboard- otros prefieren utilizar un programa de flujo visual como Microsoft Visio para crear un documento. No importa qué herramienta o método que utilice, los siguientes pasos ayudan a guiar a un diagrama útil de su programa.

Lista de cada campaña.
Comience haciendo una lista de cada campaña, rompiendo sus campañas en grupos si es posible. Puede comenzar con lo básico, como las campañas entrantes y salientes, o puede obtener más granular haciendo una lista de las campañas de generación de plomo, campañas de conversión, las campañas de plomo frío, campañas de ventas de apoyo y campañas de venta cruzada. La mayoría de las campañas encajan en uno de estos grupos. Si usted tiene otros grupos, no pasa nada.
Diagrama todas las piezas móviles.
Diagrama de todas las partes móviles dentro de cada campaña. Si se trata de una campaña entrante, comenzar con el término de búsqueda o de pago de anuncios de búsqueda. Si se trata de una campaña saliente, comenzar con su lista y cómo obtener esta lista.
A partir de aquí, el diagrama cada parte de su campaña. Asegúrese de enumerar cada pequeño detalle, hasta el fondo de cada campo en el formulario de obtención de clientes potenciales, y donde la información va en su CRM.
Identificar el flujo de datos.
Tenga en cuenta el número de diferentes aplicaciones que está utilizando y cómo los datos se está moviendo hacia atrás y adelante hacia y desde cada herramienta. Tomar nota de los problemas que actualmente está tratando y problemas que está enfrentando.