Salesforce: registro de oportunidad
Video: Como crear una oportunidad en Salesforce
Un registro de oportunidad en Salesforce es la colección de campos que componen la información sobre una oferta que está realizando el seguimiento. El registro sólo tiene dos modos: En el modo de edición, se modifica campos- en el modo Ver, ver los campos relacionados y listas de la oportunidad.
Video: [Salesforce] Creación de Campañas de Planeación
Un registro de oportunidad viene preconfigurado con varios campos estándar. La mayoría de estos campos son fáciles de entender, pero asegúrese de prestar atención a estos críticos:
Cantidad: Este campo muestra la intención, la cantidad de mejor conjetura de la venta. Dependiendo de la forma en que su empresa calcula el informe de tuberías, es posible utilizar números que incluyen el valor total del contrato, la cantidad de reservas, y así sucesivamente.
Fecha de cierre: Utilice este campo requerida para su mejor conjetura en cuanto a cuando voy a cerrar este trato. Dependiendo proceso de venta de su empresa, la fecha de cierre tiene diferentes definiciones, pero este campo es comúnmente utilizado para realizar un seguimiento de la fecha en que se suscribió todos los trámites necesarios para reservar la venta.
Los ingresos esperados: Este campo de sólo lectura se genera automáticamente multiplicando el campo Cantidad por el campo de probabilidad.
Categoría Pronóstico: Este campo está normalmente oculta, pero todas las oportunidades incluye automáticamente un valor. Cada etapa de ventas dentro de la lista desplegable etapa corresponde a una categoría de previsión por defecto por lo que las oportunidades de mayor probabilidad contribuyen a su pronóstico global después de que alcancen ciertas etapas.
Propietario oportunidad: Esta persona en su organización propietaria de la oportunidad. Aunque un registro de oportunidad tiene un solo propietario, muchos usuarios aún pueden colaborar en una oportunidad.
Nombre oportunidad: Este campo de texto requerido representa el nombre de la operación específica como desea que aparezca en su lista de oportunidades o en un informe de la tubería.
Al escribir el nombre oportunidades, usted y su empresa debe definir una convención de nomenclatura estándar para el campo Nombre de oportunidad para que pueda buscar fácilmente y distinguir las oportunidades de una lista. Trate de hacer que el nombre oportunidad de comenzar con el nombre de la cuenta, a continuación, un guión, y luego el nombre del proyecto del cliente o el producto de interés primario. Esta convención de nombres hace que para los informes posteriores legibles.
Privado: Si desea mantener una oportunidad privada, seleccione esta casilla de verificación para hacer que el registro accesible sólo a ustedes, a sus jefes, y el administrador del sistema. Este campo no está disponible en la edición equipos.
Probabilidad: los probabilidad es el factor de confianza asociado con la probabilidad de que usted va a ganar la oportunidad. Cada etapa de ventas que su empresa define se asocia con una probabilidad de incumplimiento a cerrar. Por lo general, no es necesario modificar este field- que es asignado automáticamente por la opción de la etapa que usted escoja. De hecho, el administrador puede eliminar el acceso de escritura desde este campo completo.
Escenario: Este campo obligatorio permite realizar un seguimiento de sus oportunidades, siguiendo el proceso de ventas establecida de su empresa. Salesforce proporciona un conjunto de lista desplegable estándar de los valores comunes a la venta de soluciones, pero el administrador del sistema puede modificar estos valores.
Tipo: Utilice esta lista desplegable para diferenciar los tipos de oportunidades que desea realizar un seguimiento. La mayoría de los clientes utilizan la lista desplegable Tipo de medir nuevo frente de negocios y productos existentes frente a los servicios, pero el administrador del sistema puede modificar para medir otros tipos de trato importantes o más específicos, como complementos, ventas adicionales, órdenes de trabajo, y por lo en.
Video: [Salesforce] Creación de Oportunidad - Canal Corporativo
Al personalizar sus campos de oportunidad, tener en cuenta la paciencia y la capacidad de atención de los usuarios finales. Mantener el registro lo más simple posible para asegurar que todos sus campos importantes en realidad se llenan en.
Si agrega muchos campos, es posible hacer el registro de oportunidad más difícil de usar, que a su vez pone adopción de los usuarios de Salesforce en riesgo. Al mismo tiempo, tendrá mayor éxito con las oportunidades cuando se puede capturar fácilmente lo que desea realizar un seguimiento.