Fuerza de ventas: cómo configurar sus canales de charla

Antes de poder seguir a cualquier cosa en Salesforce, el administrador tiene que permitir Chatter en ciertos objetos. Objetos, la mayoría simplemente se explicó, son tipos de registros. Son los nombres que se encuentran en la parte superior de la página de Salesforce (como cuentas) que puede hacer clic y que a continuación verá como una pestaña resaltada.

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Sus grupos de interés de administrador y ejecutivo deben decidir qué objetos de convertir primero por lo siguiente: por lo general, uno o dos objetos que los usuarios de Salesforce colaboran en la mayor parte, como Oportunidades.

Después de determinar qué hay que seguir objetos, puede activar Chatter para aquellos objetos:

1. Elija Configuración → Personalizar → → Chatter Alimentación de seguimiento.

   Aparece la página de seguimiento Feed, como se muestra en la figura.

2. Haga clic en el nombre de un objeto en la lista de objetos en el lado izquierdo.

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   Aparece la página de campos por ese objeto.

3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar seguimiento de RSS.

4. Seleccione cada casilla de verificación de los campos que desea hacer un seguimiento con Chatter.

   Seleccione los campos que otros desean ser notificados acerca de cuándo se produce un cambio en ese campo, por ejemplo, las áreas de interés, el siguiente paso, estado o etapa.

5. Repita para otros objetos y haga clic en Guardar.

   
   Selección de campos en los objetos a seguir en Chatter.