La creación de mini diseños de página para la consola nube de servicio de la fuerza de ventas
La nube consola de servicio Salesforce es una interfaz personalizable que permite a los agentes ver varios componentes en una sola pantalla. Como administrador, puede configurar la consola para visualizar una presentación de mini página que consiste en un subconjunto de los datos en el diseño de la página. De esta manera, los agentes pueden actuar más rápidamente, obteniendo un acceso rápido a los campos e información relacionada lista sin tener que desplazarse o buscar en la página de información esencial.
Puede personalizar lo siguiente para su mini diseño de la página:
campos visibles: Seleccione los campos más importantes para mostrar en el diseño de mini sitio.
Listas relacionadas: Elija las listas relacionados y algunos de sus campos asociados que los agentes y otros necesidad de ver a simple vista.
Para crear un diseño de mini página para la consola, haga clic en Configuración, haga clic en Generar, haga clic en Personalizar y, a continuación, siga estos pasos:
Haga clic en el enlace Editar situado a la izquierda del diseño de página que desea editar.
Video: sfanet.net. Automatizar la fuerza de ventas nunca fue tan fácil, vea cómo
Puede hacer esto por objetos estándar o personalizados, vaya hasta el objeto deseado en el menú Configuración y haciendo clic en la subcategoría de diseños de página.
En la parte superior de la página paleta de diseño, haga clic en el enlace Mini diseño de página.
Aparece la página Mini diseño de página.
Utilice la opción Agregar y quitar las flechas para mover los campos disponibles de la columna Disponible en la columna seleccionada.
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Estos campos se mostrarán en su Mini diseño de página. También puede utilizar las flechas arriba y abajo para cambiar el orden en el que aparecen.
En la sección Lista relacionada, marque las casillas de las listas relacionadas que desea mostrar y sus respectivos campos, y haga clic en Guardar.
El editor de diseño de página vuelve a aparecer.
En la parte superior de la página paleta de diseño, haga clic en el enlace de la mini consola View.
Aparece la página Mini vista de consola.
Seleccione los campos de búsqueda de objetos / que desea que aparezcan en la mini vista de la consola- continuación, haga clic en Guardar.
El editor de diseño de página vuelve a aparecer.
Haga clic en Guardar en la paleta de diseño de página y ya está!
Ahora entra en la consola y poner a prueba su nuevo diseño mini sitio. Seguir ajustando hasta que te gusta lo que ves.