Cómo agregar y actualizar los horarios de las oportunidades en la fuerza de ventas

Si administra mediante oportunidades de Salesforce en el que sus productos o servicios se prestan a través del tiempo, puede crear horarios para sus productos por la cantidad, los ingresos, o ambos. Mediante el uso de horarios, usted y sus usuarios pueden beneficiarse de múltiples maneras:

Video: Horarios de Trabajo / Business hours

• Si estás en un equipo de ventas: Se obtiene un mejor indicador de reconocimiento de ingresos, lo que podría ser significativo si eso afecta la compensación.
• Si estás en la gestión de productos: Que mejor puede pronosticar y planificar el número de unidades que se le tiene que entregar en los próximos trimestres.
• Si usted es parte de una organización de servicios: Horarios actualizados por representantes proporcionan un indicador de tiempo real en la planificación de sus recursos y proyectos.

El administrador del sistema debe configurar primero sus productos con la programación.

Después de la programación está habilitada para un producto, establecer un horario por ir a la página de detalles de oportunidades y siguiendo estos pasos:

1. Haga clic en el producto deseado en la columna Nombre de la lista productos relacionados. Una página de oportunidad del producto aparece con una lista relacionada Programación.
2. Haga clic en el botón Establecer en la lista relacionada Programación. Aparece una página Establecer Programación. Si ve un botón Re-Establecer en lugar de un botón Establecer, tiene una programación existente ya. Al hacer clic en reestablecer elimina el antiguo horario y crea uno nuevo que le llevará a la página Establecer Programación.
3. Complete los campos y haga clic en Guardar. Sus campos pueden variar, dependiendo de si el producto está configurado para la cantidad, los ingresos, o la programación combinada. Al hacer clic en Guardar, aparece un calendario basado en sus opciones.
4. Revisar y modificar la programación. Si los ingresos o las cantidades no son iguales durante los períodos que se estableció por primera vez, puede escribir sobre los valores en el horario. Por ejemplo, estas cantidades pueden no ser iguales si su cliente ha negociado diversos tipos de pagos en rampa, o más pagos durante ciertas épocas del año para dar cabida a más pesado negocio de temporada.
5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. La página de oportunidad del producto vuelve a aparecer con el programa que usted estableció.

Video: ¿Te atreves a soñar?

En el transcurso de una oportunidad, si los términos cambian, se puede ajustar el horario en un producto haciendo clic en los botones de la página de oportunidad del producto. Para acceder a una página de producto de oportunidad, ir al registro oportunidad relevante, desplácese hacia abajo para los productos relacionados con la lista y haga clic en el enlace del producto deseado de la columna del producto. La página de oportunidad del producto para el producto seleccionado aparece con una lista relacionada Programación. Puede hacer lo siguiente con el horario:

Video: Lección 1 - Empezando con SALYR - Fuerza de Venta

• Modificar la programación. Haga clic en el botón Editar.
• Eliminar el programa. Haga clic en el botón Borrar.
• Establecer el calendario de nuevo. Haga clic en el botón Volver a establecer.