Como detalle el registro de la fuerza de ventas
Después de crear un registro de Salesforce, el registro aparece en su propia página de detalles (ver esta figura). Puede utilizar la página de detalles para actualizar los campos de registro o de gestión y seguimiento de las actividades y operaciones comunes en las listas relacionadas se muestran a continuación el registro.
Así es como para navegar por la página de detalles.
Video: App gestión comercial para fuerza de ventas
Muchas de las características descritas aquí no están habilitados de forma predeterminada. Pida al administrador elegir Configuración → Crear → → Personalizar interfaz de usuario para activar muchas de estas capacidades.
Ahorre tiempo con enlaces activables
En la parte superior de la página de detalles de cualquier registro es una fila de varios enlaces. Cada enlace corresponde a una lista de otros registros relacionados con la actual. La etiqueta para cada enlace consiste en el nombre de ese tipo de registro, así como el número que están relacionados.
Así que cuando usted está buscando en una página de detalles de la cuenta, en lugar de desplazarse por la página para ver si existen contactos, se puede ver cuántos existe en la parte superior derecha. Pero espera, se pone mejor: Puede hacer clic en el enlace para saltar inmediatamente a la parte inferior de la página de detalles del lugar donde se encuentra normalmente que la lista relacionada.
Y si quieres ser aún más eficiente, en lugar de hacer clic en el enlace, sólo situar el puntero del ratón sobre ella. Salesforce le mostrará una vista previa de la lista relacionada que incluso incluye botones para crear nuevos registros y hacer clic en enlaces a los ya existentes.
Utilice los enlaces y botones de la página de detalles
En la parte superior de la página de detalles de cualquier registro, puede utilizar varios enlaces y botones para realizar diferentes acciones. Vaya a cualquier página de detalle y probar estos:
Alternar entre la lista y los detalles. En la parte superior izquierda de la página, haga clic en el vínculo Volver al listado. Si usted ha estado trabajando en una lista, parece que la página de la lista. Haga clic en el botón Atrás de su navegador para volver a la página de detalles.
Editar un registro. Haga clic en el botón Editar para editar el registro. El registro aparece en el modo de edición. Haga clic en el botón Cancelar para volver a la página de detalles.
Eliminar el registro actual. Haga clic en el botón Borrar para borrar el registro actual que está viendo. Haga clic en el botón en la ventana emergente Cancelar si cambia de opinión acerca de la eliminación.
Compartir el disco con otros usuarios. Haga clic en el botón Compartir. (Este botón no aparece en todos los registros.) Haga clic en el botón Atrás en su navegador para volver a la página de detalles.
saltar rápidamente a la lista relacionada correspondiente más abajo en la página. Haga clic en la lista de “enlaces relacionados” libración en la parte superior de cada página de detalles, si está habilitado por el administrador. Como alternativa, colocar el ratón sobre el enlace para abrir una instantánea de los registros que se muestran en la lista relacionada.
Ver una versión imprimible de la página en una nueva ventana. Haga clic en el enlace para imprimir Ver en la parte superior derecha y, a continuación, haga clic en el enlace Imprimir esta página en la esquina superior derecha de la ventana para imprimir una copia de toda la página. Muchos usuarios como para imprimir copias en papel que puedan revisar durante el viaje.