El seguimiento de sus equipos de cuentas en la fuerza de ventas

El campo titular de la cuenta en Salesforce puede identificar a la persona principal a cargo, pero a menudo lo que necesita saber a quién acudir para un propósito específico, o tal vez el titular de la cuenta es sólo de baja por enfermedad. Los equipos de cuentas le permite listar todas las personas en su empresa que trabajan con una cuenta y detalle su función específica.

Si tienes la suerte de trabajar con grandes empresas, usted probablemente sabe que se necesita un equipo de personas para ganar negocios complejos y mantener las cuentas grandes. Para dar crédito a su equipo y asegurarse de que los demás sepan a quién llamar, ir a un registro de cuenta y siga los siguientes pasos:

1. Desplazarse hacia abajo a la lista relacionada con equipo de cuentas o haga clic en el enlace activable equipo de cuentas en la parte superior de la página.

   Si no ve la lista relacionada con equipo de cuentas, que el administrador de activar la función de configuración.

2. Haga clic en el botón Añadir para añadir hasta cinco miembros del equipo.

   Aparece la página Cuenta Nueva Miembros del equipo, como se muestra.

   

3. Utilizar las búsquedas de los Miembros del Equipo para seleccionar otros usuarios de Salesforce que trabajan en esta cuenta.

   Siempre se puede volver atrás y añadir más tarde.

4. Opcionalmente, especifique el acceso de uso compartido que quiere dar a esta cuenta, sus oportunidades y sus casos.

5. Seleccione el papel adecuado en la lista desplegable de roles de equipo.

6. Clic en Guardar.

   Volverá a la página de detalles del registro de la cuenta con su equipo de cuentas en la lista.