Cómo agregar nuevas cuentas en la fuerza de ventas
La mejor manera de entrar en una nueva cuenta en Salesforce es utilizar la nueva lista desplegable Crear situado en la barra lateral de la página principal. En la página Editar cuenta, se obtiene una imagen clara de los campos de cuenta que son más importantes para su empresa. Para crear cuentas mediante el uso de la lista desplegable Nuevo Crear, siga estos sencillos pasos, comenzando con la búsqueda de si esta cuenta ya existe.
Antes de agregar una cuenta (o cualquier otro registro, para el caso), siempre buscar primero. Puede que no sea la única persona que ha trabajado con una empresa en particular. Mediante la búsqueda en primer lugar, evitar la creación de entradas duplicadas, puede beneficiarse potencialmente de la historia previa de una cuenta existente, y no perder el tiempo persiguiendo a las cuentas que no pertenecen a usted.
Siga estos pasos para añadir una nueva cuenta:
Introduzca el nombre de la cuenta que desea crear en el campo de búsqueda global en la parte superior de cualquier página y, a continuación, haga clic en el botón de búsqueda.
Una página de resultados de búsqueda aparece con una lista de registros que coinciden con la consulta. Si ve registros que coinciden con la cuenta particular o de registros de clientes potenciales, no tirar la toalla todavía. Haga clic en los enlaces que figuran en las columnas Nombre de perforar en los detalles y ver si se está trabajando en la cuenta.
Si no obtiene ningún resultado, seleccione la cuenta de la lista desplegable Crear nuevo en la barra lateral.
Aparece el modo de edición de una nueva cuenta, como se muestra en esta figura.
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Rellene los campos tanto como sea posible o según se requiera.
Como mínimo, debe completar el campo Nombre de la cuenta. Trate de proporcionar la mayor cantidad posible de detalles para hacer este nuevo registro de cuenta de valor para sus objetivos de venta. Puede hacer que estos datos tan simple como básico del teléfono y la información de la dirección, o tan detallada como datos de cuentas de segmentación, como el tipo, la industria, los ingresos anuales, y así sucesivamente.
Al crear los registros de cuentas, se esfuerzan para la ortografía precisa y coherente de la razón social. Su base de datos del cliente es sólo tan bueno como los datos que se introducen en el sistema. Como práctica recomendada, mirar hacia arriba y utilizar el nombre de la empresa a partir de una fuente confiable (por ejemplo, Dun & Bradstreet, Hoover, o el nombre de la empresa tal como aparece en su página web corporativa).
Para convenciones de nombres sugeridos, ir a la página web de salesforce.com Comunidad () y la búsqueda de “convención de nombres” para ver más ideas y documentos de clientes.
Cuando haya terminado, haga clic en uno de los siguientes botones:
Salvar: Después de hacer clic en el botón Guardar, aparece la página de detalles de la cuenta. En esta página, puede hacer clic en el botón Editar siempre que lo necesite para modificar la información en el registro.
Salvar & Nuevo: Al hacer clic en este botón guarda el registro de la cuenta corriente y automáticamente se abre un nuevo registro de cuenta en blanco en el modo de edición.
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Un enlace a la primera cuenta aparece en la lista de elementos recientes en la barra lateral izquierda.
Si usted tiene una hoja de cálculo existente de empresas que desee importar en Salesforce, puede utilizar una herramienta asistente de importación y evitar la entrada manual.