Importar sus contactos y cuentas a la fuerza de ventas
Video: Sube tus contactos a | SalesUp! CRM
Si ya tiene listas de contactos de otra base de datos (como Excel), se puede utilizar el Asistente de importación para crear varios registros de contactos en Salesforce y acabar en poco tiempo. El Asistente de importación se encuentra en las secciones Herramientas de cualquiera de la página principal de Cuentas o lentes de contacto.
Al importar cuentas, se puede optar por importar sólo las empresas y su información asociada, o usted tiene la opción de importar las empresas y sus contactos relacionados con una acción. ¿Qué ruta se toma realmente depende de los datos existentes y lo que quiere en Salesforce.
Refinar sus cuentas y contactos antes de llevarlos a Salesforce o limpiarlos después de la import le toca a usted. Algunos representantes de ventas prefieren hacer cambios en una hoja de cálculo en primer lugar porque están más acostumbrados a las hojas de cálculo.
Cuando se prepara el archivo de importación, tenga en cuenta estos puntos:
Introduzca sus títulos de las columnas en la primera fila. Trate de cambiar el nombre de los encabezados de columna para ser consistente con los nombres de los campos en Salesforce. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre del campo Empresa de Outlook como nombre de cuenta.
Para importar datos de toda su empresa (Disponible como una opción sólo para los administradores de sistemas), agregar una columna de Propietario del registro para indicar quién debe poseer el récord en Salesforce. De lo contrario, ya que la persona que importa, es el propietario de todos los registros del archivo.
Para diferenciar las ubicaciones de una empresa (Por ejemplo, Sony en Tokio frente a Sony en Nueva York), añadir una columna para la cuenta del sitio y actualizar las filas de su archivo para reflejar los diferentes sitios.
conectar las cuentas en el archivo de importación mediante la adición de columnas de cuenta para padres y sitio principal y rellenando campos como sea necesario para reflejar la jerarquía.
Asegúrese de que existe una columna Tipo y que los campos están llenos de corresponder a los tipos de empresas que realiza un seguimiento (Clientes, socios, clientes potenciales, competidores, etc.).
Para los archivos con más de 500 filas, dividir el archivo maestro en archivos más pequeños para adaptarse a la limitación del tamaño del Asistente de importación. Usted tiene que repetir el Asistente de importación para cada uno de los archivos más pequeños.
Video: Base para importar productos | SalesUp! CRM
Para importar contactos y cuentas, al mismo tiempo, agregar una columna para los campos de dirección de facturación si esas direcciones son diferentes de las direcciones de correo de los contactos.
Para más datos sobre la importación, haga clic en el enlace Ayuda y Formación y echa un vistazo a la formación y el apoyo de información en Salesforce mediante la búsqueda de la palabra clave Importador.
Cuando estás encontrar la manera de importar datos en Salesforce, intente probar una importación con cinco o más registros en primer lugar, sólo para asegurarse de que usted sabe lo que está haciendo. Después de importar los datos de prueba, revise sus nuevos registros para asegurarse de que contienen toda la información que desea han traído. Eliminar los registros de prueba, refinar el archivo de importación, si es necesario, y luego correr a través de la importación definitiva.