Salesforce: lista desplegable vista

Al hacer clic en una pestaña de Salesforce, aparece la página de inicio interior de la pestaña. Por ejemplo, si hace clic en la pestaña Cuentas, aparece la página principal de Cuentas. la página principal de la pestaña es donde se puede ver, organizar, controlar y mantener todos los registros dentro de esa pestaña.

Video: Listas desplegables dependientes Listas dinamicas descargaryoutube com)

La apariencia de las páginas de inicio de interiores nunca cambian, independientemente de la ficha que haga clic (excepto para el hogar, informes y cuadros de mando pestañas). A la izquierda, usted tiene la barra lateral con la lista Crear nuevo desplegable, Artículos recientes, y (dependiendo de su empresa y la pestaña) una herramienta de creación rápida.

En el cuerpo de la página, usted tiene una lista desplegable Ver, una sección Artículos recientes en relación con lo que la ficha que está en (por ejemplo, cuentas recientes), y las secciones de informes y herramientas populares (véase la figura).

Estrategia y la ejecución son todos acerca de foco. Con vistas de lista personalizada, puede ver y utilizar listas para centrarse mejor en su negocio. UN vista de la lista es un segmento de los registros de la pestaña sobre la base de criterios definidos. Cuando se selecciona una vista de lista, una lista de registros aparece en base a sus criterios.

En cada ficha, Salesforce ofrece una selección de puntos de vista populares por defecto para que pueda empezar. Para tratar una vista de lista (utilizando cuentas como el ejemplo), siga estos pasos (que se aplican a todas las pestañas):

Video: Crear Tablas alimentadoras para listas desplegables

1. Haga clic en la pestaña Cuentas.

   La página principal de Cuentas aparecerá (consulte la figura anterior).

2. Seleccione Mis cuentas de la lista desplegable Ver.

   Una página de la lista que aparece muestra un conjunto de columnas que representan ciertos campos de las cuentas estándar y una lista de registros de su cuenta. Si no aparecen los registros de cuentas, usted no posee ninguna en Salesforce.

3. Desde la página de la lista, se puede realizar una variedad de funciones:

4. Vuelva a ordenar la lista: Haga clic en un encabezado de columna. Por ejemplo, si hace clic en el encabezado Nombre de la cuenta, la lista ordena alfabéticamente, como se muestra en la siguiente figura.

5. Ver los registros que comienzan con una letra: Haga clic en ese enlace carta encima de la lista para ver los registros.

   Si un usuario se ordena por una columna que no sea el nombre, la búsqueda carta busca valores de esa columna que comienzan con la letra seleccionada. Por ejemplo, si la clasificación por Estado, la selección de filtros C para las cuentas con los estados a partir de C en lugar de nombres de cuenta a partir de C.

6. Mostrar menos o más registros en la página: Haga clic en el botón arriba o abajo en la parte inferior de la página o el siguiente enlace de página para ver el siguiente conjunto de registros.

7. Ver un registro específico: Haga clic en el enlace para ese registro en la columna Nombre de cuenta. Aparecerá la página de detalles de la cuenta, de visualizar el registro y sus listas relacionadas.

8. Actualizar un registro específico: Haga clic en el enlace Editar en el comienzo de su fila. El registro de cuenta aparece en el modo de edición.

9. Eliminar un registro: Haga clic en el enlace Del casi al principio de la fila de ese registro. Aparecerá una ventana emergente, que le pide que haga clic en OK para aceptar la eliminación. Si hace clic en Aceptar, vuelve a aparecer la página de lista, menos la cuenta que acaba aniquilado.

   
   Re-ordenar una lista en Salesforce.