Salesforce: términos básicos
Si una aplicación no es fácil de usar, no se va a usar. Período. Salesforce tiene éxito no sólo porque ofrece un universo de herramientas integradas, sino también porque los usuarios pueden recogerlo en cuestión de minutos. Se navega mucho la misma manera que otros sitios web: señalando y haciendo clic sobre los enlaces de texto y botones.
Sin embargo, usted tiene tantas formas de navegar Salesforce que tiene sentido establecer las obvias (y no tan obvias) mejores prácticas para moverse por la aplicación.
Incluso si está familiarizado con Salesforce, es posible que desee explorar esta lista de términos que se utilizan en varias ocasiones.
Antes de ahondar en la mecánica de la navegación de Salesforce, familiarizarse con estos términos básicos:
Fuerza de ventas: Cuando se utiliza el término Fuerza de ventas, Se refiere a la página web segura de que sus usuarios accedan al que contiene la información del cliente. Salesforce.com, Inc., ofrece una familia de productos y tiene más de 100.000 clientes que utilizan su servicio, pero el sitio web seguro de cada empresa es independiente de los otros sitios web y puede tener un aspecto diferente para satisfacer las necesidades únicas de esa compañía.
Video: Funciones, conceptos básicos #1. Aprende matemáticas
Cuando se utilizan los términos Sales Cloud o Service Cloud, dichos pasajes de Salesforce destinados específicamente para su uso por las ventas y de marketing, o por una organización de soporte.
pestaña Inicio: Esta es la página principal que aparece cuando se inicia una sesión en Salesforce o haga clic en la pestaña Inicio.
Pestañas: hacer clic en enlaces aparecen en la parte superior de cualquier página de Salesforce. Cuando se selecciona, un enlace se destaca y se ve como una pestaña, y así se les llama pestañas. Cada ficha representa un módulo importante en el que su empresa necesita saber alguna información. Al hacer clic en una pestaña, ir a una página de inicio-ficha específica. Por ejemplo, si hace clic en la pestaña Cuentas, aparece la página principal de Cuentas.
Video: Conceptos básicos de Estadística
aplicaciones: aplicaciones son fichas que han sido agrupados juntos y le da un nombre, que le proporciona la comodidad de ver únicamente las fichas más relevante para usted.
páginas pestaña Inicio: Estas son las páginas en las que va a buscar, organizar y gestionar la información específica relacionada con una pestaña en particular. Por ejemplo, para acceder a sus registros de oportunidad, usted podría ir a la página principal de Oportunidades.
Grabar: Este se compone de un grupo de campos que contienen información para describir un elemento específico. Por ejemplo, un registro de contacto normalmente contiene campos pertinentes a una persona, incluyendo el nombre, título, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Un registro se muestra en una página de detalles.
página de detalle: Esta página web muestra tanto el registro guardado y un conjunto de listas relacionadas pertinentes al registro.
A menudo puede utilizar los términos grabar y página de detalles indistintamente. Desde una página de detalles, puede realizar un seguimiento y una variedad de tareas relacionadas con el registro específico. Por ejemplo, si usted tiene y busca a una página de detalles de cuentas de Cisco, nos vemos campos sobre la empresa y las listas de otros registros relacionados con Cisco.
Listas relacionadas: Estas listas contienen otros registros vinculados al registro que se está mirando. Por ejemplo, la página de detalles de cuenta para Acme podría mostrar listas de contactos relacionados, oportunidades, actividades, etc. asociado con esa empresa.
Recuadro: Situado en el margen izquierdo de una página de Salesforce, la barra lateral muestra los mensajes y alertas, enlaces personalizados, artículos recientes, y una lista desplegable que se puede utilizar para crear nuevos registros.