Salesforce: actividades de organización y visualización

Video: Diferencia entre Funciones, Actividades y Tareas

Puede ver sus actividades desde la página principal del equipo de ventas y actividades abiertas o Historia Actividad lista relacionada de un registro específico. Si usted está planeando su calendario, utilice la página de inicio. Si está trabajando desde una cuenta en particular, el contacto, o cualquier otro elemento, puede obtener un mejor marco de las actividades pertinentes de las listas relacionadas en el registro.

Video: Ms Project 2013 - Crea un Proyecto en 10 minutos

Después de crear (o se le asigna a) actividades, es probable que desee verlas para que pueda priorizar y completarlos.

En la página principal, cambiar la vista predeterminada en la sección Mis tareas a todo Abrir oa Hoy en día, dependiendo de qué tan eficiente es usted, de manera que se puede ver todas las tareas que todavía se necesita para completar. La vista por defecto actual, atrasado, sólo muestra las tareas después de la fecha de vencimiento ha pasado, que no es la primera opción de muchos usuarios.

Si usted está planeando en torno a un registro específico, como un contacto o una oportunidad, puede ver las actividades vinculadas a las listas de Actividades Abiertas y el historial de actividades relacionadas ubicadas en una página de detalles.

Las dos listas relacionadas con el trabajo de la mano. Un registro de eventos se mueve automáticamente de las actividades abiertas lista relacionadas con la lista relacionada con la historia de actividad cuando la fecha y la hora programada pase. Un registro de tarea permanece en la lista relacionada con actividades abiertas hasta que su estado cambia a completado- entonces, el registro aparece en la lista relacionada con la historia de actividad.

Para ver las actividades de una página de detalles, siga estos pasos:

1. Abrir un registro guardado.

   Aparecerá la página de detalles del registro. El registro guardado aparece en la parte superior, y las listas relacionadas están en la parte inferior de la página.

2. Desplazarse hacia abajo hasta que vea las Actividades Abiertas y el historial de actividades relacionadas con las listas.

   Si ya ha creado actividades relacionadas, enlaces de actividad aparecen en las listas.

3. Haga clic en un elemento que aparece en la columna Asunto.

   Aparece el registro de actividad.