Salesforce: acciones con las listas relacionadas con la cuenta

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Campos de un registro de cuenta de Salesforce son útiles para almacenar datos importantes específicos de una empresa. Pero, ¿dónde ir a capturar todas las interacciones y relaciones críticas cuando se trabaja una cuenta? Para realizar un seguimiento de estos datos, utilice las listas vinculadas establecidas en la página de detalles de la cuenta.

Muchas de las acciones en las listas relacionadas con las cuentas son comunes a otros módulos. Por ejemplo, los módulos principales, como cuentas, contactos, oportunidades y casos, todos han relacionado listas para Actividades Abiertas, Historia Actividad y Notas & Archivos adjuntos.

Definición de funciones de contacto

Muchos representantes de ventas hacen un gran trabajo de recogida de tarjetas de visita para los contactos dentro de una cuenta, pero esta acción por sí sola no acercarlos a una venta. Contactos y sus títulos a menudo no cuentan toda la historia de los tomadores de decisiones y la cadena de mando dentro de una cuenta. Para utilizar las funciones de contacto en Salesforce, el administrador debe revelar de forma proactiva esta lista relacionada en el registro de la cuenta.

Viendo las oportunidades de una cuenta

En el transcurso de la gestión de una cuenta, te esperamos descubrir oportunidades específicas para vender esa compañía sus productos o servicios. Puede utilizar la lista relacionada Oportunidad para realizar rápidamente las siguientes tareas:

• Manténgase al tanto de todas las oportunidades abiertas que usted y su equipo están llevando a cabo en una cuenta.

• Añadir nuevas oportunidades y vincularlos automáticamente a la cuenta.

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• Editar y borrar registros de oportunidad con un solo clic.

  Video: Sistema contable ContaPyme - Acciones básicas sobre cuentas

• Medir el progreso de una cuenta por ver rápidamente todas las oportunidades abiertas y cerradas en sus diferentes fases de ventas y cantidades.

visualización de los casos

Cuenta la salud es mucho más que la medición del crecimiento de las ventas para un cliente. Después de vender, los representantes de ventas quieren mantenerse informado de los problemas de servicio al cliente para que puedan seguir manteniendo sus clientes satisfechos, resolver problemas en forma temprana, recibir advertencias sobre las minas terrestres potenciales, y realizar un seguimiento de las posibles oportunidades de ventas adicionales. Utilizar las cajas para ver la lista de todos los casos de servicio al cliente abiertas y cerradas que se relacionan con una cuenta relacionados.

Si su empresa cuenta con un equipo de ventas de canal para gestionar socios, distribuir clientes potenciales y generar ingresos, considerar el uso de Comunidades de Salesforce, que está disponible en las ediciones Enterprise y rendimiento para un cargo extra. Esta aplicación de gestión de relaciones con los socios (PRM) se pone a sus socios a bordo con el uso de Salesforce para gestionar todos los detalles de sus actividades con su empresa y sus ofertas conjuntas.