Reasignar la fuerza de ventas propiedad de la cuenta
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Después de configurar sus cuentas de Salesforce, puede que tenga que darles a las personas adecuadas. Una parte de la organización de sus cuentas es conseguir que en las manos adecuadas. Puede ser que incluso desea volver a asignar una cuenta a otra persona si esa cuenta se encuentra en el territorio de otro representante.
Reasignación de una sola cuenta
Si acaba de reasignación de una cuenta en una base de caso por caso, se puede transferir la propiedad directamente de un registro de cuenta. Ir a la página de detalles de una cuenta que desea volver a asignar y seguir estos pasos:
A la derecha del campo titular de la cuenta, haga clic en el enlace Cambiar (que aparece entre corchetes).
Aparece la página Editar propiedad, como se muestra.
Haga clic en el icono de búsqueda para abrir la búsqueda de una ventana de usuario y buscar el usuario que está asignando la cuenta a.
Seleccione las casillas de verificación correspondientes para determinar si y cómo los registros asociados cambiar la propiedad:
Transferir abrir oportunidades no son propiedad de sus propietarios actuales de cuenta: Cambia el propietario de las oportunidades abiertas en esta cuenta.
Transferir Oportunidades cerradas: Cambia el propietario de todas las oportunidades cerradas en esta cuenta.
Casos abiertos transferir propiedad del propietario de la cuenta existente: Cambia el propietario de los casos abiertos en esta cuenta.
Transferir los casos cerrados: Cambia el propietario de todos los casos cerrados en esta cuenta.
Enviar notificación de correo electrónico: Notifica al nuevo propietario de la cuenta por correo electrónico.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
El registro de cuenta vuelve a aparecer, y el campo propietario de la cuenta cambia al usuario asignado.
Reasignación de varias cuentas a la vez
En el transcurso de la gestión de las cuentas y los vendedores, es probable que necesite para transferir rápida y eficazmente varias cuentas a la vez. Por ejemplo, un representante de ventas sale de la empresa y la necesidad de ser trasladado de inmediato a alguien más cuentas.
Si normalmente realinear los territorios de cuentas, herramientas de transferencia de Salesforce pueden hacer esta tarea un pedazo de pastel. Dependiendo del método utilizado para repartirse los territorios, planificar el futuro mediante la personalización y luego introducir los campos que definen territorios. Por ejemplo, si segmenta por capitalización de mercado y de la industria, los campos de las cuentas debe ser llenado. Los administradores pueden entonces la transferencia de masa cuentas a los nuevos propietarios.