Cómo transferir pistas en la fuerza de ventas

Puede que tenga que transferir cables en Salesforce para una variedad de razones. Por ejemplo, después de configurar sus registros de clientes potenciales en Salesforce, es necesario darles a las personas adecuadas en un equipo diferente. O tal vez algunos representantes no estaban siguiendo, por lo que tomó sus clientes potenciales de distancia después de golpear con fuerza la nariz con un periódico enrollado.

Para transferir los cables, debe ser un administrador o un usuario con gestionar candidatos y transferencia de Conductores de permisos. Si desea volver a asignar muchos clientes potenciales, al mismo tiempo, seguir los siguientes pasos:

1. Desde la página de potenciales de inicio, seleccione una vista desde el que se puede ver algunas pistas que desea reasignar.

   Aparece la página de la lista.

2. En la columna Acción de la lista de plomo, seleccione las casillas de verificación a la izquierda de los registros de clientes potenciales que desea asignar a otra persona.

3. Haga clic en el botón Cambiar propietario en la parte superior de la página.

   Aparece la página Propietario liderar el cambio.

4. Seleccione el usuario o cola que tiene la intención de volver a asignar a clientes potenciales y, a continuación, haga clic en Guardar.

   La lista de plomo vuelve a aparecer, y los propietarios de plomo han sido cambiados. El nuevo propietario de plomo puede ser notificado opcionalmente a través de correo electrónico de este cambio de propiedad. Sólo tienes que seleccionar la casilla de verificación de correo electrónico enviar una notificación antes de hacer clic en el botón Guardar.

Si usted es un administrador, puede utilizar la herramienta de transferencia de masa Conductores en la configuración para lograr los mismos objetivos de la reasignación de forma masiva.

Si va a reasignar un cable a la vez, se puede transferir la propiedad directamente de un registro de cliente potencial. Sigue estos pasos:

1. En el registro de cliente potencial, a la derecha del campo Propietario de plomo, haga clic en el enlace Cambiar.

   Video: Como Mantener Motivada a tu Fuerza de Ventas

   El enlace está entre corchetes. Aparece la página Propietario liderar el cambio.

2. Seleccione el usuario o cola que está asignando el plomo a.

   Se utiliza esta misma página cuando se está asignando múltiples derivaciones, pero en este caso, se puede optar por notificar al destinatario con un e-mail.

3. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación para notificar el nuevo propietario de la reasignación.

   Video: Fuerza de venta Más Productiva. Aumente sus ventas

4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

   El registro de cliente potencial vuelve a aparecer, mostrando el cambio de propiedad.