Cómo navegar por las aplicaciones de salesforce
Salesforce le permite organizar las pestañas en grupos. Estos grupos, también conocido como aplicaciones, ayudar a reducir la confusión en la pantalla y le dará un acceso más rápido a las fichas que más utiliza. Por ejemplo, un gerente de marketing podría utilizar raramente los casos o pestañas oportunidades, pero pasan la mayor parte de su tiempo buscando en las campañas y clientes potenciales.
Con la plataforma de salesforce.com Force.com, su empresa ahora puede crear aplicaciones personalizadas para usos más específicos dentro de CRM - o para cualquier otra cosa, para el caso. Los representantes de ventas pueden utilizar una aplicación de informes de gastos, y los gerentes de producto pueden utilizar una aplicación de versión del producto para gestionar sus requisitos del producto.
La parte alucinante de todo esto es que las aplicaciones pueden estar compuestos de fichas estándar o los personalizados que cree. Cualquier persona en su empresa puede beneficiarse de compartir un conjunto de datos. Y no se preocupe si usted no es el tipo más creativo. Salesforce.com tiene un montón de aplicaciones predefinidos disponibles (de forma gratuita o por un cargo adicional).
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Descubre el menú de aplicaciones Force.com
En la esquina superior derecha de cualquier página de Salesforce, puede encontrar el menú de aplicaciones Force.com (ver esta figura). La lista desplegable le permite cambiar entre aplicaciones. A encontrar algunas agrupaciones de la ficha estándar, tales como ventas y Call Center. Los administradores también pueden agregar o crear nuevas aplicaciones para hacer frente a lo que sus usuarios específicos necesitan ver.
No se preocupe si usted elige una aplicación y ver nuevas pestañas. Siempre se puede volver a la lista desplegable, seleccione la aplicación anterior, y que su retorno pestañas familiar.
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Averiguar sobre las pestañas de Salesforce
Si las fichas de Salesforce parecen familiares, que deberían. Cuando los fundadores de salesforce.com lo diseñaron, que modelan el sitio después de populares sitios web como Amazon.com, donde se hace clic en una ficha para saltar a un área.
He aquí una lista de los principales fichas de Salesforce y le mostrará cómo utilizar las páginas ficha Inicio para acceder rápidamente, administrar u organizar información. Cada pestaña dentro de Salesforce representa un módulo mayor o elemento de datos en una base de datos interconectadas.
campañas: acciones específicas de marketing que administra para conducir cables, construir una marca, o estimular la demanda.
conduce: sospechosos (Personas y empresas con las que quieren hacer negocios). Pero no empiece a asar el plomo sobre dónde estaba en la mañana del 23 de junio debido a que la única pista que usted se reúnen es el sonido de un tono de marcado.
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cuentas: Empresas con las que se hace actualmente o previamente hicieron negocio. Puede realizar un seguimiento de todos los tipos de cuentas, incluyendo clientes, clientes potenciales, los antiguos clientes, socios y competidores.
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contactos: Las personas asociadas con sus cuentas.
oportunidades: Las ofertas que seguir para realizar un seguimiento de las transacciones o en coche ingresos para su empresa. Sus oportunidades abiertas constituyen su tubería, y las oportunidades pueden contribuir a su pronóstico.
Casos: consultas de los clientes que sus equipos de apoyo trabajan en para gestionar y resolver.
Conocimiento: Las respuestas a los casos y otras preguntas más frecuentes.
productos: productos y servicios de su empresa, asociados con los precios para los que se les ofrecen. Puede vincular productos y sus precios a sus oportunidades.
Informes: Los análisis de datos para usted y toda su organización. Salesforce ofrece una variedad de informes sobre buenas prácticas, y se puede crear informes personalizados sobre la marcha para medir mejor su negocio.
Contenido: La ventas y marketing colateral y documentos que se utilizan como parte de su venta o procesos de servicio.
cuadros de mando: Gráficos, tablas y cuadros basados en sus informes personalizados. Puede utilizar cuadros de mando visualmente medir y analizar los elementos clave de su negocio.
Navegando a través de las lengüetas de Salesforce.