Cómo agregar miembros del equipo para su caso de la fuerza de ventas
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Cuando hay equipos de casos con roles de los miembros y los equipos de casos predefinidos en el sistema Salesforce.com Service Cloud, puede ponerlos en uso desde la perspectiva de un agente. A partir de un caso que está trabajando, siga estos pasos:
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Desplazarse hacia abajo a la lista relacionada con la caja del equipo y haga clic en el botón Actualizar Caso Miembros del equipo.
Aparece la página Actualizar Caso Miembros del Equipo, con una sección para añadir miembros individuales caso del equipo y sus respectivas funciones, así como una sección para agregar equipos de casos predefinidos.
Haga clic en el icono de búsqueda a la derecha del campo miembro del equipo.
Una pantalla de diálogo de búsqueda aparece con una lista de usuarios.
Seleccione un usuario de la lista o buscar y seleccionar un usuario específico que desea agregar al equipo.
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La ventana emergente de diálogo de búsqueda se cerrará y el usuario seleccionado aparece en el campo.
En el campo Rol miembros, seleccione una función miembro por el usuario.
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El campo Caso acceso debe rellenar automáticamente con el acceso especificado para ese papel.
Para agregar un equipo predefinido caso así, haga clic en el icono de búsqueda junto al campo predefinidas Caso del equipo en la parte inferior de la página y seleccione un equipo caso de que ya haya definido.
La página de actualización de casos Miembros del equipo aparece con su selección (s), como se muestra.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
El registro de casos reaparece con su miembro (s) caso del equipo en la lista relacionada con la caja del equipo.
Actualización de los miembros del equipo para su caso.