Estados de la campaña masiva actualización en la fuerza de ventas

Si los cables o contactos que forman parte de una campaña de responder en un lote, se puede hacer una actualización masiva de miembros de la campaña. Por ejemplo, si ha enviado una campaña de correo electrónico a los contactos existentes y recibió un lote de registros en línea como respuestas, se puede realizar una actualización masiva. La siguiente información le indica dos formas de actualizar los estados: en una campaña o en un informe.

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A veces se va a trabajar directamente de una campaña. Otras veces usted puede estar ejecutando un informe específico que no está campaña relacionada (por ejemplo, el informe, un “existentes del norte de California clientes activos”), pero es posible que desee actualizar el estado de las personas que acuden en ese conjunto de datos.

Masa actualizar todos los estados miembros en una campaña

Para estados de la campaña de actualización masiva para todos los contactos o todas las pistas en una campaña, inicie sesión en Salesforce y siga estos pasos:

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1. Haga clic en la pestaña Campañas y seleccione la campaña específica cuyos estados miembros desea actualizar.
2. Haga clic en el botón Administrar miembros. Aparece una lista de selección.
3. Seleccione los miembros Edición - Opción de búsqueda. Aparece la página Administrar miembros, con los miembros existentes Subficha seleccionados.
4. Utilizar los criterios de filtrado, según sea necesario, para acotar los miembros que desea actualizar. También puede seleccionar manualmente los miembros para actualizar seleccionando la casilla de verificación junto a sus nombres en los resultados.
5. Seleccionar a los miembros a ser actualizados para esta campaña. Es posible seleccionar un máximo de 200 miembros para actualizar.

   
   

6. Haga clic en Actualizar estado para aplicar el nuevo estado a los miembros seleccionados. Una barra de estado muestra los resultados de la operación. Puede continuar la actualización mediante la selección de nuevos puntos de vista, o haga clic en el Volver a campaña: Nombre de campaña vincular cuando haya terminado.

Masa actualizar todos los estados miembros en un informe

Para actualizar el estado de varios miembros a la vez, siga estos pasos:

1. Haga clic en la ficha Informes y vaya a la carpeta Campañas Informes de la barra lateral izquierda.
2. Haga clic en el enlace de la campaña de llamadas Informe de Down. Aparece una página, que le permite seleccionar una campaña específica.
3. Utilice el icono de búsqueda para elegir una campaña y haga clic en el botón Ejecutar informe. Una campaña de hacer descender informe para que aparezca su campaña.
4. Haga clic en el botón Agregar a la campaña. Se abre el Asistente para agregar miembros.
5. Confirmar la campaña en el campo Campaña. Utilice el icono de búsqueda para buscar un partido.
6. Después se selecciona una campaña, seleccione el estado adecuado de la lista desplegable Estado miembro.
7. Utilice los botones de selección para alternar si desea que los estados miembros existentes a ser anulados por este estado miembro. El valor por defecto es la de no anular los estados miembros existentes. Sin embargo, si su objetivo es actualizar todos los estados de los miembros de este informe, optar por anular el estado.
8. Haga clic en Agregar a la campaña para continuar. Paso 2 del asistente aparece con un mensaje de estado de su intento.
9. Verificar la información y haga clic en Hecho. Regrese a su página de vista.

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También es posible que estados de la campaña masiva de actualización de contactos o conduce en una campaña mediante la actualización de la información en una .csv presentar primero y luego importarlo.

Por ejemplo, una feria comercial expositor podrá darle un archivo de todos los asistentes demostrar que se puede referencia cruzada con los plomos que ha invitado. Después de saber cuál de sus invitados en efecto asistieron, puede importar este archivo en Salesforce. Sólo asegúrese de añadir y editar una columna para el Estado miembro (a menos que todos los registros utilizarán el estado por defecto) y tienen una columna para el plomo o el Contact ID. A continuación, haga clic en el botón de los miembros a administrar, haga clic en el estado de actualización - vínculo Importar archivo y siga las instrucciones para actualizar el historial de campaña.