Orientación de los miembros existentes con el constructor campaña integrada en la fuerza de ventas

Usted puede construir fácilmente listas de objetivos con Salesforce. Suponiendo que su compañía ya ha importado cables y contactos de los usuarios, puede crear sus listas de destino directamente en Salesforce de tres maneras:

• La asociación de conductores existentes y contactos en masa a una campaña
• Adición de miembros de informes personalizados
• La adición de los miembros de una lista Ver

Después de vincular a sus clientes potenciales o contactos deseados con una campaña específica, puede comenzar a dirigirse a ellos.

La adición de los miembros de un registro de campaña

Para asociar clientes potenciales o contactos existentes con una campaña que está planeando, empezar por asegurarse de que usted puede ver los cables o contactos a través de una vista de lista. Se pueden añadir hasta 200 clientes potenciales o contactos por Vista de lista. A continuación, siga estos pasos:

1. A partir de la campaña de registro específico, haga clic en el botón de los miembros a administrar. Aparece una lista de selección.
2. Seleccione el complemento Usuarios - Opción de búsqueda. En este ejemplo, va a agregar cables existentes. Aparece el Asistente para Administrar Miembros.
3. Del Agregar miembros subficha del Asistente para administrar miembros, en el Tipo de miembro optar por buscar la sección, confirme que se ha seleccionado el botón de radio potenciales. Este es el valor predeterminado.
4. Especificar los criterios de filtro. Es posible utilizar una vista existente o crear nuevos criterios ahora para obtener los cables que desea para esta campaña. Si todavía no eres seguro de qué subconjunto de clientes potenciales de usar, un paso atrás y dar a esto algún pensamiento. Enviando un correo electrónico a todos los clientes potenciales en su base de datos no puede ser una sabia decisión.
5. Haga clic en Ir después de seleccionar sus criterios. Los resultados de la búsqueda aparecen debajo de los criterios de filtro.
6. Seleccione la casilla de verificación junto a los conductores apropiados que desea ser añadido a esta campaña.

   
   

7. Haga clic en la opción Agregar a la lista desplegable Estado para seleccionar y asociar el estado miembro con esas derivaciones seleccionadas inmediatamente. Sus clientes potenciales seleccionados aparecen ahora en la subpestaña miembros existentes. No se preocupe. Si el gatillo fácil tienes que añadir algunos miembros antes de estar listo, puede utilizar el botón Quitar útil para disociar los miembros de esta campaña y empezar de nuevo.
8. Repita los pasos 2-6, la selección de nuevos puntos de vista, según sea necesario.
9. Haga clic en el Volver a campaña: Nombre de campaña enlace debajo del nombre de la página Administrar Miembros cuando haya terminado. El registro campaña vuelve a aparecer.

La adición de los miembros de un informe personalizado

Tanto como 50.000 clientes potenciales o contactos en un solo plomo, contacto o informe de campaña pueden estar asociados con una campaña. Para agregar miembros existentes mediante la ejecución de un informe, siga estos pasos:

1. Desde la página principal de Informes, haga clic en un informe personalizado de los clientes potenciales o contactos que usted va a ser la orientación. Aparece una página Informes.
2. Haga clic en el botón Agregar a la campaña. Aparece el Asistente para agregar miembros.
3. Seleccione una campaña existente para el campo Campaña. Utilice el icono de búsqueda para buscar un partido.
4. Después se selecciona una campaña, seleccione el estado adecuado de la lista desplegable Estado miembro.

   
   

5. Utilice los botones de selección para alternar si desea que los estados miembros existentes a ser anulados por este estado miembro. El valor por defecto es la de no anular los estados miembros existentes.
6. Haga clic en Agregar a la campaña para continuar. Paso 2 del asistente aparece con un mensaje de estado de su intento.
7. Haga clic en Hecho cuando se haya verificado la información. El teléfono regresará a la página de informe personalizado.

Adición de miembros desde una vista

Si has seguido nuestro ejemplo a este punto, desde cualquier página de vista de plomo o de contacto, puede agregar miembros a las campañas. Tenga en cuenta que la capacidad de añadir miembros a campañas desde cualquier página de plomo o ver contactos sólo permite que los gerentes de marketing para seleccionar y agregar miembros de una página a la vez, por lo que es mejor para la adición de una pequeña cantidad de miembros. Si su punto de vista es más de una página, usted tiene que avanzar a esa página y luego agregar miembros. Para agregar un miembro de una lista Ver, asegúrese de que la vista ya ha sido creado y siga estos pasos:

1. En la página de resultados de la vista, seleccione la casilla de verificación junto a los nombres de los miembros apropiados que desea añadir a su campaña.
2. Haga clic en el botón Añadir a la campaña después de sus miembros se han seleccionado. Aparece el Asistente para agregar miembros.
3. Seleccione una campaña existente para el campo Campaña. Utilice el icono de búsqueda para buscar un partido.
4. Después se selecciona una campaña, seleccione el estado adecuado de la lista desplegable Estado miembro.
5. Haga clic en Agregar a la campaña para continuar. Paso 2 del asistente aparece con un mensaje de estado de su intento.
6. Haga clic en Hecho cuando la información ha sido verificada. Regrese a su página de vista.