Salesforce: entender el registro de contacto
UN registro de contacto en Salesforce es la colección de campos que se compone de la información acerca de una persona que hace negocios. A diferencia de una tarjeta de visita o un registro de plomo en Salesforce, sin embargo, un contacto está vinculado a una cuenta.
Video: Como crear un contacto en Salesforce
Al igual que otros registros, el registro de contacto tiene dos modos: una Editar el modo en el que puede modificar los campos, y una Salvado el modo en el que se puede ver los campos relacionados y listas de contacto (que se encuentran por debajo de los campos).
Un registro de contacto viene preconfigurado con un conjunto estándar de los campos de uso común para la gestión de contactos. El número exacto no es importante debido a que su empresa podría sumar o restar los campos en función de la forma en que desea realizar un seguimiento de sus contactos. La mayor parte de los campos estándar son fáciles de entender, pero la siguiente lista destaca algunos campos que son menos obvios:
Contactar al propietario: Esta es la persona en su organización que posee el contacto. Un contacto tiene un solo propietario, aunque muchos usuarios todavía pueden colaborar en un contacto.
Video: Que es CRM | Tutorial Como registrar llamadas, emails y reuniones en Salesforce
Informes a: Este campo de búsqueda en el registro de contacto le permite organizar sus contactos de forma jerárquica.
Video: Como funciona DNS
Fuente principal: Esta lista desplegable define donde se originó el contacto.
Email optar por: Esta casilla de verificación le recuerda si un contacto debe ser enviado por correo electrónico.
No llames: Esta casilla de verificación le recuerda si un contacto se puede llamar.
La privacidad es un gran problema con las empresas y las tácticas de venta que emplean. Nada daña una relación con el cliente más de un contacto que está en contacto cuando él o ella ha pedido no ser. Para proteger la privacidad de sus contactos, ser diligente en el Email Opt Out y no llaman campos. Los usuarios de la empresa siempre debe comprobar el registro de contacto antes de llamar o de marketing a un contacto.