Desarrollar organigramas en la fuerza de ventas
Video: Tipos de organigramas
Tener 20 contactos en Salesforce asociados a una cuenta es grande, pero puede que no sea ningún más adelante en la comprensión de la ley del más fuerte. En la práctica, los representantes de ventas han sido la construcción de organigramas para crear una estrategia de cuentas desde que alguien ideó organigramas, pero a menudo, las tablas residido en pizarras y presentaciones de PowerPoint. (Y pizarras son difíciles de arrastrar alrededor.)
Mediante el uso de la función de organigrama en Salesforce, puede definir rápidamente la estructura de información para sus contactos y utilizar esa estructura para identificar más fácilmente las relaciones con sus clientes.
Para construir un organigrama en Salesforce, siga estos pasos:
Agregar todos los contactos de una cuenta.
Ir al registro de contactos para una persona que está bajo en el tótem y luego haga clic en el botón Editar.
El registro aparece en el modo de edición.
Escriba el nombre del jefe del contacto en los informes de campo A y haga clic en el icono de búsqueda a la derecha del campo (que se parece a una pequeña lupa).
Aparece una ventana emergente que contiene los resultados de búsqueda.
Seleccione el contacto correcto o refinar su búsqueda hasta que pueda seleccionar el contacto adecuado.
Video: Como Hacer un Organigrama en Word ►100% Explicado
La ventana emergente desaparece, y los informes al campo se llena previamente con el contacto seleccionado, como se muestra en esta figura.
Video: METODOLOGÍA ELABORACIÓN ORGANIGRAMAS
Clic en Guardar.
Video: El organigrama de una empresa
Aparecerá la página de detalles de contacto.
Haga clic en el enlace Ver gráfico Org que aparece a la derecha de los informes de campo Para el registro de contacto para mostrar la jerarquía.
Aparece una página de lista de organigrama y, al igual que otras listas, puede hacer clic en un vínculo para ir a un contacto específico.
Algunos representantes de ventas encuentran con ciertos desafíos en base a la forma en que crean los organigramas en Salesforce. Uno de ellos es gaps- que sólo podría no saber o siquiera se preocupan por toda la estructura de información. Al obtener contactos creativa y la construcción de marcador de posición, puede evitar los errores.
Por ejemplo, si vende tanto a la tecnología del lado del cliente y del negocio, crear un registro de contacto denominado Organización de TI y otro llamado Organización y luego alinear sus contactos en consecuencia. Esta técnica también funciona bien para huérfanos, donde se sabe que un contacto en un departamento y no quiere dejar el contacto fuera del organigrama para toda la cuenta.