Cómo entrar en las cuentas por cobrar en las transacciones timeslips salvia
Entras en todas las cuentas por cobrar en las transacciones más o menos la misma forma en Sage Timeslips. Aquí vamos a caminar a través de cómo entrar en una transacción de pago, porque eso es la transacción vas a entrar más a menudo. (Vamos a suponer que usted recibió un cheque.)
Si su cliente tiene dinero disponible en una cuenta de fondos, Timeslips puede generar automáticamente las transacciones que reducen los fondos del cliente saldo de la cuenta y el saldo de deudores cuando se prepara un proyecto de ley para el cliente, el pago automáticamente a sí mismo por los servicios prestados.
Para introducir una transacción de cuentas por cobrar, siga estos pasos:
Elija Transacciones → Cuentas por cobrar para mostrar la ventana de lista de cuentas por cobrar.
Haga clic en el botón Nuevo (signo más) en la barra de herramientas vertical a la derecha.
Video: Эдвард Сноуден: Вот так мы отвоёвываем Интернет
Aparece la ventana de entrada de las cuentas por cobrar.
Cerca de la parte superior de la ventana, haga lo siguiente:
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de transacción.
En la lista desplegable junto a la lista Tipo, seleccione un método de pago.
Si selecciona Comprobar como forma de pago, el suministro de un número de cheque.
Seleccione el cliente para el que se está grabando el pago.
Puede hacer clic en el botón Find Cliente por (lupa) al lado de segundo apodo del cliente factura para suministrar una factura número- Timeslips continuación, se encuentra el cliente basado en el número de factura.
Entre la fecha de la transacción.
Video: Modulo Fiscal para Sage 50 / Peachtree
Si escribe T, Timeslips entrará en la fecha de hoy.
(Opcional) Seleccione la casilla de verificación hoja de depósito para crear una lista de depósitos.
Proporcionar una cantidad de la transacción.
Usted puede tener Timeslips rellenar automáticamente en las cuentas corrientes de los clientes por cobrar ya que la transacción cantidad- si el cliente realiza un pago que no sea las cuentas corrientes saldo por cobrar, puede escribir sobre la cantidad. Para habilitar esta configuración, seleccione Configuración → General, haga clic en el Resbalones, A / R, y la pestaña de fondos en la sección Transacciones, y luego seleccione el uso actual A R Balance / para nuevos pagos, créditos y amortizaciones casilla de verificación.
(Opcional) En el cuadro de texto de gran tamaño, editar la descripción predeterminada.
Esta descripción aparecerá en la próxima factura del cliente.
En la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón de aplicar uno. O si aparece más de una factura pendiente, click en el botón Aplicar.
Por defecto, Timeslips aplica los pagos a la factura libre más antiguo en primer lugar, según lo dictado por las prácticas de contabilidad generalmente aceptados.
Timeslips sigue generalmente aceptado prácticas de contabilidad y pagos se aplica primero en intereses pendientes de vencimiento, a continuación, a los costes pendientes de pago, y finalmente a las cuotas pendientes. Puede cambiar esta configuración en la pestaña de cuentas por cobrar de la ventana de información del cliente.
Si el cliente paga más que el saldo adeudado, lleve a cabo uno de los siguientes:
Seleccione la cantidad restante Se aplica a la caja futuro de la factura para solicitar el pago en exceso a la siguiente factura del cliente o si tiene la intención de devolver el importe percibido en exceso al cliente.
Haga clic en el botón de transferencia de dinero a transferir la cantidad pago en exceso, ya sea a los fondos del cliente de cuenta o, si se utiliza la función de Proyecto Cliente, a una factura abierta en un proyecto diferente para este cliente.
Haga clic en el botón Guardar de la barra de herramientas de la ventana para guardar la transacción.