Cómo configurar las opciones de fondos de la cuenta del cliente en timeslips salvia
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Sage Timeslips establece automáticamente una cuenta de fondos para cada cliente apodo se crea, y se puede establecer opciones para que en la ficha Información de cliente de la ventana de información del cliente. Elegir los nombres de cliente → Info para mostrar la ventana Lista de información del cliente. A continuación, haga doble clic en el apodo del cliente y, cuando aparezca la información de ese cliente, haga clic en la pestaña fondos de los clientes.
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Para establecer las opciones de fondos de una cuenta, haga doble clic en la cuenta para mostrar el cuadro de diálogo de los fondos del cliente anotación en cuenta.
Puede configurar las siguientes opciones:
En la parte superior del cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre de cuenta y la cuenta bancaria a la que se asigna la cuenta.
Se puede optar por utilizar la cuenta únicamente los honorarios, cuesta solamente, o todos los cargos.
No se puede ajustar el balance de los fondos de la cuenta de este cuadro de diálogo. Si eres nuevo en Timeslips y es necesario proporcionar un balance de apertura de una cuenta de fondos de los clientes, introduzca un fondos de depósito de cuenta de transacción. Si usted adquiere un nuevo cliente que le paga por adelantado, introduzca un pago a cuenta de transacciones.
Puede establecer los parámetros que Timeslips utiliza para solicitar automáticamente la reposición de la cuenta en la factura del cliente cuando el saldo de la cuenta cae por debajo de una cantidad especificada.
Usando el estilo de Bill en la lista, puede especificar cómo Timeslips maneja la actividad de transacciones de estos fondos representan en las facturas de los clientes. Puede mostrar el detalle de cada transacción, incluirá un resumen para cada tipo de transacción, u ocultar la información.
Algunas personas piensan que muestra los detalles de las transacciones puede ser confuso para un cliente. Otros, sin embargo, encuentran que muestra el detalle tiende a hacer que el cliente paga la factura con mayor rapidez, ya que contiene información completa.
Seleccionar el pago automático de nuevos cargos en la casilla de verificación para que Bill Timeslips crear automáticamente un pago de transacción de fondos de la cuenta y una cuenta de pago de transacciones por cobrar para usted cuando se produce el pico de un cliente.
Si los fondos de la cuenta no contiene suficiente dinero para pagar en su totalidad el proyecto de ley, Timeslips utiliza todos los fondos disponibles. Dejar que Timeslips crear automáticamente estas operaciones no sólo le ahorra trabajo, pero también asegura que se marca una factura pagada o parcialmente pagado. Este método es mejor que confundir a un cliente mediante el envío de una factura sin pagar cuando ya tiene el dinero para cubrir la factura.