Cómo crear clientes en timeslips salvia

Al igual que con los cronometradores, las tareas y los gastos, también se configura apodos para sus clientes en Sage Timeslips. El proceso es similar, excepto que muchas más opciones están disponibles para configurar los clientes.

Antes de comenzar a configurar los apodos de los clientes, es posible que desee desactivar la comprobación de conflictos. Durante la instalación, la comprobación de conflictos puede ser molesto porque Timeslips comprueba automáticamente si hay conflictos como guarde cada nuevo cliente. Para desactivar la comprobación de conflictos, seleccione Configuración-gt; General y, en el lado izquierdo del cuadro de diálogo Configuración general, haga clic en conflicto Comprobación.

Haga clic para anular la selección Compruebe si hay conflictos al guardar una opción de nuevo cliente. Al comenzar a utilizar Timeslips, es probable que desee volver a habilitar el conflicto checking- volver a abrir el cuadro de diálogo Configuración general y seleccione la misma opción.

Para crear un nuevo cliente&apodos rsquo-s, siga estos pasos:

1. Elegir los nombres-gt; Cliente información para abrir la ventana de la lista del cliente.

   La ventana de la lista del cliente se parece a la ventana Lista de cronometrador.

2. Haga clic en la Nueva (signo más) botón en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana.

   Aparece la ventana de información del cliente, buscando al igual que la ventana Información cronometrador.

3. Escribir caracteres que representan el cliente por el nick 1 en el cuadro 1 y, en su caso, el tipo y el apodo opcional 2 en el cuadro 2.

   Cada apodo debe ser único. Apodo 1 puede ser de hasta 30 caracteres, y apodo 2, hasta 15 caracteres.

   Recuerde, Alias ​​2 es opcional. Muchos bufetes de abogados asignan un apodo como el cliente&rsquo-s número de expediente y el otro apodo como la del idioma Inglés-como para el cliente.

4. En la creación de este registro para que coincida con campos de lista, haga clic en predeterminado o la plantilla adecuada. A continuación, haga clic en el botón Aplicar valores predeterminados.

   La versión detallada de la ventana de información del cliente aparece, sigue mostrando los apodos que ha proporcionado, así como una clasificación de abierto.

   Si va a utilizar los talones de reemplazo para algunos de sus clientes y se&rsquo re-crear apodos para un cliente deslizamiento de reemplazo, asegúrese de seleccionar la plantilla de hoja de reemplazo. De lo contrario, seleccione la plantilla por defecto.

   

5. En la sección de nombre y dirección, proporcionar al cliente&rsquo-s nombre y dirección tal como desee que aparezcan en el cliente&rsquo-s factura.

6. En los números de teléfono y direcciones de correo electrónico sección, suministrar los números de teléfono apropiados para el cliente. Si va a enviar por correo electrónico las facturas al cliente, proporcionar una dirección de correo electrónico y las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar copias.

   Si utiliza un dispositivo móvil compatible y el servicio, puede dejar que Timeslips marcar el teléfono para usted haciendo clic en el botón situado junto al número de teléfono que desea que el equipo para marcar.

7. En la sección Estado, que pueda

8. Designar a un cliente como un cliente maestro.

9. Especificar que se desliza para este cliente predeterminado a Sin cargo. Los abogados a menudo utilizan esta configuración para realizar un seguimiento de trabajo para clientes pro bono.

10. Identificar el cliente como cliente de la cabeza, a la que los empleados pueden asignar tiempo dedicado al trabajo no cliente.

11. Seleccione la casilla de entrada de deslizamiento Restringir a advertir a los empleados que Don&rsquo-t quiere que entran resbalones para este cliente. Cuando se utiliza con la función de Timeslips de seguridad, puede evitar que los empleados entren resbalones para el cliente. Algunas empresas utilizan esta opción para tratar de controlar los resbalones que entran para los clientes que podrían tener un gran saldo pendiente.

12. En referencia al cuadro, escriba una descripción de la obra en general lo hace para el cliente.

    Esta información aparece normalmente en el cliente&rsquo-s cuenta, inmediatamente por debajo del cliente&rsquo-s información de dirección.

13. Haga clic en el botón Guardar (disco) en la barra de herramientas vertical.

Tú&rsquo-ve ahora estableció los fundamentos para un cliente.