Cómo administrar varias cuentas de los fondos en las cuentas timeslips salvia con nuevos fondos
A diferencia de las cuentas bancarias, que están disponibles para todos los clientes, cuentas de fondos, distintos de la cuenta predeterminada que establece Sage Timeslips, son específicas de cada cliente. Para crear una nueva cuenta de fondos para un cliente en particular, siga estos pasos:
Elegir los nombres de cliente → Info para mostrar la ventana Lista de información del cliente.
Haga doble clic en el apodo del cliente y, cuando aparezca la información de ese cliente, haga clic en la pestaña fondos de los clientes.
Video: Sage Timeslips: Setting up Bill Arrangements
Haga clic en el botón Nuevo, en la parte inferior de la ventana, para mostrar el cuadro de diálogo de los fondos del cliente anotación en cuenta.
En la parte superior del cuadro de diálogo, un nombre para la cuenta de los fondos.
Seleccione la cuenta bancaria a la que desea asignar la cuenta.
Video: Sage Timeslips: Tracking Time with TSTimer
Abra el artículo se refiere a una lista y elegir el tipo de cargas que desea ser capaz de pagar los fondos de esta cuenta.
Se puede optar por utilizar la cuenta únicamente los honorarios, cuesta solamente, o todos los cargos.
Si la cuenta tiene un saldo inicial, suministrarla en el campo Saldo actual.
Si no conoce el saldo inicial, deje el Saldo actual de 0 $. Siempre se puede entrar en un depósito a cuenta de transacción para establecer saldo inicial de la cuenta.
(Opcional) En el Cuando el saldo es menor y la solicitud de reposición de cajas, los parámetros que se Timeslips utiliza para solicitar automáticamente la reposición de la cuenta.
Si establece estos parámetros, Timeslips muestra el siguiente mensaje en la factura del cliente: “Por favor, reponer los fondos del cliente con $x," dónde x es la cantidad que ha especificado. Puede editar este mensaje.
Abra el estilo de Bill en la lista para especificar cómo Timeslips maneja la actividad de transacciones de estos fondos representan en las facturas de los clientes.
Puede mostrar el detalle de cada transacción, incluirá un resumen para cada tipo de transacción, u ocultar la información.
Algunas personas piensan que los clientes se confunden con detalles de la transacción. Otros piensan que la inclusión de datos tiende a hacer que el cliente paga la factura con mayor rapidez, ya que contiene información completa.
Seleccionar el pago automático de nuevos cargos en la casilla de verificación Bill.
Timeslips creará automáticamente un pago de transacción de fondos de la cuenta y una cuenta de pago de transacciones por cobrar para usted cuando se produce el pico de un cliente.