Cómo crear referencias en timeslips salvia

El uso de referencias en Sage Timeslips es una forma que puede gestionar varios asuntos para los clientes. A diferencia de los otros dos métodos, se crea un solo cliente. A continuación, se crea referencias y asignarlos a los resbalones que se crean para el cliente. Las referencias le permiten seleccionar, clasificar, e información relacionada subtotal en los informes internos y en la factura de su cliente.

La factura del cliente, ordenada y subtotales por referencia, sería algo como el ejemplo, en el que se subraya cada referencia, seguido de los costes asociados con esa referencia.

Si se opta por utilizar referencias, tenga en cuenta que Timeslips no puede realizar un seguimiento de las cuentas de los saldos a cobrar por referencia, y no se puede aplicar pagos de los clientes a una referencia particular. Si necesita estas dos características, elegir el método 1 o el método 2 para gestionar múltiples asuntos de su cliente.

Para crear una referencia para un cliente específico, siga estos pasos:

Video: Como Hacer Referencias y Citas Bibliográficas Norma APA en MS Office 2013

1. Elegir los nombres → Referencias de Clientes.

   Aparece la ventana Lista de referencia Cliente.

   

2. En la lista de Clientes, seleccione ese cliente para el que desea crear una referencia, a continuación, haga clic en el Nuevo (signo más) botón en la barra de herramientas vertical.

   Aparece la ventana de entrada de referencia.

   

3. Para el campo Apodo 1, puede introducir hasta 60 caracteres.

   Recuerde que este apodo aparecerá en las facturas de los clientes si ordena y las facturas de subtotales por referencia.

   El campo Alias ​​2 es opcional y puede ser de hasta 15 caracteres.

4. Haga clic en Aceptar.

   Timeslips vuelve a mostrar la ventana de la lista de referencia Cliente, y la referencia que acaba de crear aparece en orden alfabético a continuación el nombre del cliente.

Supongamos que usted es un abogado y su práctica se centra en el trabajo raíces. Usted podría utilizar las mismas referencias, como la confianza Preparación y testamento vital, para muchos clientes diferentes. En este caso, usted debe tomar ventaja de la creación de referencias adjuntas a la plantilla se asigna a medida que crea clientes. De esta manera, se puede crear la referencia de una vez que esté disponible para todos los clientes.

Haciendo una referencia disponible para todos los clientes es un proceso de dos partes:

• Asignar a cada cliente a la plantilla por defecto de la ventana Lista de referencia Cliente.

• Crear las referencias que desee que estén disponibles para todos los clientes.

Vamos a empezar asignando a cada cliente a la plantilla por defecto. Sigue estos pasos:

1. Elegir los nombres → Referencias de Clientes.

   Aparece la ventana Lista de referencia Cliente. Tenga en cuenta que el interruptor del botón de plantilla de cliente aparece atenuado, lo que indica que no está disponible.

2. En la lista de clientes, seleccione el primer cliente para el que desea establecer referencias.

3. En la barra vertical en el lado derecho de la ventana, haga clic en el botón de configuración del cliente (último botón de la barra de herramientas).

   Aparece el cuadro de diálogo de configuración del cliente de referencia.

   

4. Abrir el también utilizan la lista desplegable Plantilla y seleccione la plantilla por defecto.

   Se pueden utilizar los campos en la sección de nombres para especificar los tipos de personajes y su posición en el apodo de referencia. Para más detalles sobre el uso de campos de formato automático, haga clic en el botón Ayuda en el cuadro de diálogo de configuración del cliente de referencia y, en el índice de la Ayuda, buscar apodos de formato.

5. (Opcional) En las referencias en la sección resbalones, establecer una referencia predeterminada que debe asignarse a cada hoja.

   Utilice una referencia específica del cliente que ya ha creado. También puede indicar que se desliza para el cliente que aparece en el cuadro de diálogo debe incluir una referencia.

6. Haga clic en OK para volver a mostrar la ventana Lista de referencia Cliente.

   Tenga en cuenta que el interruptor del botón de plantilla de cliente por debajo de la lista de referencias ya no se atenúa.

7. Para cada cliente en la lista de clientes, repita los pasos 3 4, y 6 (y el Paso 5 si es apropiado para el cliente) para establecer la plantilla por defecto para ese cliente.

A continuación, puede crear referencias asignadas a la plantilla del defecto las referencias que cree estará disponible para todos los clientes. Haz lo siguiente:

1. En la ventana Lista de referencia de cliente, seleccione cualquier cliente.

2. Haga clic en el botón Cambiar a la plantilla de cliente.

   Timeslips muestra por defecto en la lista de clientes. Si abre la lista, verá otras plantillas que haya creado.

3. Haga clic en el botón Nuevo (signo más) en la barra de herramientas vertical a la derecha.

   Aparece el cuadro de diálogo Entrada de referencia, mirando como el que en un ejemplo anterior, excepto sobrenombre 1 y el apodo 2 tanto en la pantalla por defecto (el nombre de la plantilla en la que se trabaja).

4. Escriba el texto que desea utilizar para la referencia en el Apodo 1 y, en su caso, Apodo 2 campos.

   El texto de referencia estará disponible para todos los clientes a medida que crea resbalones.

5. Haga clic en Aceptar para guardar la referencia.

   Vuelve a aparecer la ventana Lista de referencia Cliente.

6. Repita los pasos 3-5 para crear las referencias adicionales que desee que estén disponibles para todos los clientes.

7. Haga clic en el retorno a nombre del cliente botón, donde nombre del cliente es el nombre del cliente seleccionado en el paso 1.

8. Haga clic en la X en la esquina superior derecha de la ventana Lista de referencia Cliente para cerrarla.

Para utilizar referencias, se les asigna a los resbalones de tiempo y gastos que se crean. Después de asignar las referencias a los resbalones, puede ordenar y cuentas subtotal e informes de referencia.