Cómo configurar la característica de proyecto de cliente en timeslips salvia
La característica de proyecto de cliente de Sage Timeslips es una característica que puede utilizar para administrar varios clientes en un proyecto. Uso de la función Proyecto cliente, puede
Video: Sage Murano. Video Tutorial con las principales funcionalidades
Establecer diferentes arreglos de cuentas para cada proyecto
Establecer diferentes presupuestos del cliente para cada proyecto
Aplicar los pagos a cada proyecto
Realizar un seguimiento de cuentas separadas saldos a cobrar y los saldos de los fondos del cliente
Pero la característica Proyecto Client ofrece una ventaja adicional de que no se obtiene si se utiliza el primer método: la oportunidad de consolidar la información de diferentes materias en las facturas e informes. La única diferencia resultado final entre estos dos métodos es la capacidad de producir información consolidada.
Usted ve una muestra del proyecto de resumen de facturación se puede producir cuando se configura clientes y proyectos mediante la función Proyecto Cliente. Este resumen aparece al final de la factura consolidada.
Ahora vamos a ver la primera factura y la segunda factura, respectivamente, de una factura consolidada para dos proyectos para la empresa North Lake Consulting. La factura consolidada contiene el nombre y dirección del cliente sólo una vez, en la parte superior de la primera factura.
Los cargos para cada proyecto aparecen en la factura consolidada separados por un número de factura, y la información de la en referencia al campo. Por defecto, los proyectos no se inician en una página nueva, pero se puede cambiar esa configuración en el diseño de factura que utiliza
Puede utilizar la función de proyecto de cliente sin necesidad de preparar una factura- consolidada es decir, se puede facturar para cada proyecto individual. Su elección entre los métodos 1 y 2 debe estar basada en su necesidad de consolidar la información.
Puede utilizar la función de Proyecto Cliente de forma selectiva. En otras palabras, se puede tratar a algunos clientes como clientes proyecto de cliente y otros como clientes regulares.
Al crear los apodos para clientes con proyectos, tendrá que utilizar un apodo de dos partes separadas por un carácter no es probable que una parte de cualquier nombre de cliente, como un guión bajo. A tomar la primera parte del apodo consistente para el cliente y la segunda parte representativa del proyecto. Los apodos pueden ser algo como esto:
Smith_Estate
Smith_Lawsuit
Smith_Divorce
Además, al configurar los clientes con proyectos, es necesario establecer un cliente como el cliente maestro. Timeslips puede copiar información del cliente maestro a los clientes del proyecto, haciendo que la configuración rápida y fácil para usted.
Para utilizar la función de proyecto de cliente, es necesario establecer el separador que va a utilizar en el apodo de distinguir clientes con los proyectos de los clientes sin proyectos, y es necesario identificar la información Timeslips llevará desde el cliente maestro y automáticamente aplicar al proyecto clientela. Tome estas medidas antes de configurar los clientes y proyectos:
Elija Definición → General.
Aparece el cuadro de diálogo Configuración general.
A la izquierda, haga clic apodos.
Video: 17 - Administración de riesgos en los requerimientos
Abra la lista de proyectos Separador y elegir el carácter que desea utilizar para separar la primera parte del apodo de la segunda parte.
Asegúrese de elegir un personaje que se no aparecerá como parte del apodo de cualquier cliente que no sea cuando lo utiliza para establecer un apodo Proyecto Cliente.
Video: reformas integrales
En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, haga clic en Nuevos nombres.
En la sección de clientes, seleccione los campos que desea Timeslips para copiar desde un cliente maestro a un proyecto cliente.
Eres puede copiar información de la dirección de forma segura sin ningún tipo de consecuencias inesperadas. La elección de copiar otros campos depende de las diferencias que hay que establecer entre el cliente principal y los diversos proyectos.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Al configurar un cliente con múltiples proyectos, configurar el proyecto maestro primero y utilizar el proyecto de cliente convención de nomenclatura por el nick 1. También se complete la información de la dirección que desee que aparezca en la factura y, en la sección Estado, haga Asegúrese de que selecciona la casilla de verificación cliente maestro. A continuación, guarde el cliente maestro.
Ahora ya está listo para crear un proyecto cliente. Después de guardar el cliente maestro, haga clic en el Nuevo (signo más) botón en la barra de herramientas en la parte derecha de la ventana y crear un proyecto. En lugar de escribir el apodo del cliente, escriba el separador de proyecto.
Timeslips entra automáticamente en la primera parte del apodo del cliente maestro - la parte a la izquierda del separador proyecto - en el campo Apodo 1. Llenas en el lado derecho del apodo para hacer el apodo único.
Para hacer Timeslips llenar el lado izquierdo del cliente correcto, abra el cliente maestro antes de hacer clic en el Nuevo (signo más) botón en la barra de herramientas. Timeslips supone que desea configurar un nuevo proyecto para ese cliente maestro. Puede identificar a los clientes dominar fácilmente en la ventana de la lista del cliente debido a una METRO aparece al lado de ellos.
Haga clic en el botón Aplicar valores predeterminados, y Timeslips rellena automáticamente la información para el cliente proyecto basado en la configuración que estableció en el cuadro de diálogo Configuración general. Usted es libre de hacer cualquier cambio que desee - por ejemplo, es posible que desee cambiar el texto que aparece en la referencia en el campo A - y luego guardar el proyecto.