Cómo cambiar clasificaciones para los clientes, cronometradores, y tareas de salvia timeslips
Después de completar el trabajo para un cliente en Sage Timeslips, puede encontrarse con que no es necesario el apodo del cliente y otra información, incluyendo los resbalones, las transacciones y las facturas aprobadas. Cuando se crea un apodo, sobrenombre que Timeslips asigna una clasificación de abierto.
Video: Sage Timeslips: Printing Bills
Puede cambiar la clasificación a inactivo o cerrado. Cambio de la clasificación esconde el apodo - y la información asociada - a partir de las listas que usa a diario para crear los resbalones y las transacciones, editar la información e informes de filtro.
Para cambiar la clasificación de un solo apodo de abierto a inactivos o cerrada, abrir ese apodo en su ventana de información - por ejemplo, la ventana de información del cliente. A continuación, abra la lista desplegable de clasificación en la esquina superior derecha, seleccione una nueva clasificación, y guardar el apodo.
Video: Timeslips 2017 Update
Si usted es el tipo de persona que quiere limpiar la casa al final del año, puede realizar cambios en varios apodos de forma simultánea utilizando el cuadro de diálogo de cambio de clasificación. Para mostrar este cuadro de diálogo, abra el menú Nombres y seleccione la ventana Lista apropiado (el cliente, cronometrador, tarea o ventana de la lista de gastos). A continuación, en la barra de herramientas ejecuta a través de la parte superior de la ventana, haga clic en el botón de cambio de clasificación.
Utilizar la Clasificación Cambio De la lista desplegable para especificar la clasificación actual y la nueva clasificación, y luego seleccione los clientes que desee cambiar. Timeslips muestra advertencias, si los hay, asociados con los apodos que desea cerrar. Por ejemplo, existen recibos facturados a los clientes seleccionados.
Si aparecen advertencias, puede cancelar el cambio de las clasificaciones y tomar medidas para eliminar las advertencias (en este ejemplo, borrar o cerrar los resbalones o facturar ellos) o puede seguir adelante y haga clic en OK para cambiar la clasificación de los apodos seleccionados. Timeslips pregunta si estás seguro- haga clic en Sí, y Timeslips cambia la clasificación.
Video: Sage Timeslips: Using Relative Date Fields for Electronic Billing
La ventana de la lista para ese tipo de apodo ya no muestra los apodos en la pestaña abierta. En su lugar, puede hacer clic en el inactivas o las pestañas cerradas para ver apodos con esas clasificaciones.
Video: Sage Timeslips: Transaction Defaults
Si es necesario, se puede optar por incluir a los clientes inactivos y cerrados en los informes. Cuando la creación de filtros para el informe, incluyen filtro de Clasificación del apodo y editar el filtro haciendo clic en el botón Editar que aparece debajo de la lista de filtros seleccionados. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccionar las clasificaciones que desea incluir en el informe.
