Cómo crear membretes de la fuerza de ventas
Si usted es un administrador del sistema, puede crear y guardar los membretes de marca personalizada en Salesforce para asegurar que todas las plantillas tienen un aspecto y sensación similar.
Para crear un membrete, siga estos pasos:
Elija Configuración → Administrar → Plantillas → Comunicación Impresos.
Si esta es tu primera visita, aparece una página de membrete entendimiento. Se puede prescindir de ella haciendo clic en el botón Siguiente.
Haga clic en el botón Nuevo membrete.
Aparece la sección Propiedades membrete del asistente del nuevo membrete.
Seleccione la casilla de verificación disponible para su uso. A continuación, rellene los campos obligatorios marcados en rojo y opcionalmente introducir una descripción.
Video: Cómo Diseñar un Plan de Ventas - Escuela de Ejecutivos
Si no desea que nadie utilice el membrete por el momento, puede dejar la casilla de verificación Disponible Para uso no seleccionado por ahora.
Haga clic en el botón Guardar.
Video: Cómo hacer un membrete elegante en Word 2016
La sección membrete Detalles del Asistente para nuevo membrete aparece (véase la figura). Aquí es donde usted puede diseñar gráficamente el membrete.
Haga clic en el botón Editar color de fondo.
La ventana color de fondo se abre con el color por defecto como el gris. Usted puede configurarlo para que cualquier código de color HTML o utilizar la pintura botón se puede seleccionar de una carta de colores. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.
Haga clic en el botón Seleccionar logotipo.
La ventana Adjuntar archivos se abre para permitirle seleccionar de cualquier imagen que ya ha sido cargado en la pestaña Documentos en Salesforce. Cuando encuentre el archivo que desea, haga clic en su nombre para seleccionarlo y cerrar la ventana.
Haga clic en el botón Editar propiedades de encabezado.
Video: CÓMO HACER UNA HOJA MEMBRETADA EN WORD
Se abre la ventana de propiedades de encabezado. Se puede especificar el color de fondo, la alineación horizontal y vertical, y la altura de la sección Encabezado para asegurarse de que su logo se ve muy bien. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.
Haga clic en el botón Editar Top Line.
Se abre la ventana Color superior y Altura. Si no desea que una línea superior, se puede establecer el color de la línea a la misma como fondo y ajustar la altura a 0. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana.
Haga clic en los botones restantes para realizar ediciones adicionales a su membrete.
Puede configurar el centro y las líneas de fondo, las propiedades de pie de página y el logotipo y el color de fondo del cuerpo, igual que lo hizo en los pasos anteriores.
Haga clic en el botón Guardar.
Se muestra una vista previa de su nuevo papel con membrete. Siempre se puede realizar cambios adicionales haciendo clic en el botón Editar membrete.