¿Cómo construir plantillas de correo electrónico personales en la fuerza de ventas
Salesforce le permite crear y personalizar las plantillas de correo electrónico. ¿Por qué? los representantes de ventas superiores no volver a crear la rueda cada vez que envían mensajes a ciertos clientes. Es un desperdicio de su tiempo, y el tiempo es dinero. En su lugar, utilizan plantillas y formularios de cartas para enviar el mismo mensaje con menos trabajo.
En su proceso de ventas estándar, es probable que envíe una variedad de correos electrónicos a los clientes, incluyendo
Cartas de presentación
Notas de agradecimiento
Las respuestas a las objeciones comunes
Respuestas sobre la competencia
Aunque sí es necesario para personalizar un mensaje para adaptarse a los detalles específicos de un cliente, es probable que utilice ciertas frases y oraciones efectivas una y otra vez. En lugar de buscar un mensaje anterior y cortar y pegar, puede crear plantillas de correo electrónico personal y mejorar su productividad.
Para crear una plantilla de personal, siga estos pasos:
Elegir mi configuración de correo electrónico → → Plantillas de correo electrónico.
aparece una página de plantillas de correo electrónico.
Seleccione la carpeta Mis plantillas de correo electrónico personal en la lista desplegable, si no está ya configurado para ello.
Haga clic en el botón Nueva plantilla.
Aparece el paso 1 del asistente plantilla.
Seleccione el botón de radio para el texto, HTML, Personalizado o Visualforce para establecer el tipo de correo electrónico que desea crear y haga clic en Siguiente.
Video: Cómo crear una FIRMA PROFESIONAL para tus correo electrónicos
Texto: Utiliza una plantilla básica de sólo texto sin formato.
HTML: Utiliza un membrete creado previamente y es compatible con el formato HTML.
Visualforce: Utiliza una página guardada Visualforce.
Personalizado: Permite pegar el código HTML creado anteriormente como plantilla.
Si selecciona texto en el paso anterior, completar los campos de plantilla previstos (véase esta figura) y luego haga clic en Guardar.
Puede utilizar la plantilla sólo después de seleccionar la casilla de verificación Disponible para su uso.
Después de hacer clic en Guardar, una página de plantillas de texto por correo electrónico para su nueva plantilla aparece en el modo de salvado con una lista de archivos adjuntos relacionados.
Video: Plantillas de correo | CRM SalesUp!
Crear una plantilla de texto.(Opcional) Coloque un documento.
Video: Como conseguir una plantilla de themeforest.net gratis al mes
Si selecciona cualquiera de las opciones de HTML (HTML o personalizada) en el paso 4, introduzca las propiedades de la plantilla de correo electrónico y haga clic en la opción Guardar & Siguiente botón.
Si decide construir su plantilla de correo electrónico con un membrete, usted tiene que seleccionar un membrete creado previamente y luego un diseño mediante el uso de las listas desplegables proporcionados. Después de hacer clic en la opción Guardar & , Aparece el botón Siguiente en la página Paso 3 del asistente.
Puede crear plantillas HTML o personalizada de correo electrónico sólo si tiene el permiso Editar plantillas HTML. Ver un administrador si no tiene los permisos correctos.
Crear la versión HTML escribiendo y formatear el contenido y copiar y pegar campos de fusión.
Haga clic en Vista previa para revisar su trabajo y, cuando haya terminado, haga clic en la opción Guardar & Siguiente botón.
Aparece la página Paso 4 del asistente.
Introduzca la versión de texto de la plantilla de correo electrónico.
Para aquellos clientes que no pueden o no quieren recibir correos electrónicos en HTML, pueden recibir la versión de texto. Si el mensaje es similar o idéntica a la versión HTML, haga clic en el botón Copiar de texto HTML versión y modificar el contenido, según sea necesario.
Haga clic en el botón Guardar.
Una página HTML o plantilla personalizada de correo electrónico para su nueva plantilla aparece en el modo de salvado con una lista de archivos adjuntos relacionados, que se pueden utilizar para la fijación de los documentos estándar.
Aparece la página siguiente del asistente, y el contenido de la página depende de la opción que haya elegido. El uso de HTML es más común y tiene ciertas ventajas, tanto desde el aspecto y el seguimiento de puntos de vista, pero los programas de correo electrónico de más edad no pueden recibir correo electrónico en formato HTML.