Adición y edición de nuevas cuentas de microsoft crm
Video: Microsoft Dynamics CRM: Introducción y demo
cuentas son empresas. subcuentas puede ser divisiones de la empresa principal o pueden ser distintas ubicaciones físicas de la misma empresa. Cualquier cosa que se agrega en Microsoft CRM, puede editar. Y cualquier cosa que añada puede ser eliminado, pero una mejor práctica consiste en desactivar una cuenta en lugar de eliminarlo. Si se desactiva, siempre se puede resucitar a la información si se descubre más tarde que lo necesite. La deleción es para siempre.
Video: Introduction to Microsoft Dynamics 365 (August 2016)
Tomando el enfoque de acceso directo: Crear rápida
Creación rápida, que permite acceder en la parte inferior izquierda de la página inicial de CRM, le permite escribir una nueva cuenta, contacto, plomo, u oportunidad lo más rápido posible. Creación rápida es el enfoque del hombre perezoso a la entrada de datos. La Creación rápida función alcanza su velocidad mediante la eliminación de todo lo que no sea campos de negocio Requerido. Estas son las etiquetas de los campos que aparecen en rojo en la pantalla. campos de negocio requeridos son campos obligatorios que el sistema necesita para guardar adecuadamente y recuperar los registros más tarde.
Dentro de la ventana Crear rápida, puede optar por crear varios tipos de registros accediendo a la lista de selección en la ventana. Para empezar a añadir una nueva cuenta a través de la función Crear rápida, siga estos pasos:
Crear 1. Abra rápida.
2. Seleccione Cuentas en el rápido crea ventana.
3. Haga clic en el botón Ir en la misma ventana.
Aparece la ventana Crear cuenta, como se muestra en la Figura 1.
Figura 1: El método de Creación rápida de iniciar una nueva cuenta.
4. En el campo Nombre de la cuenta de la rápida cuadro de diálogo Crear, escriba el nombre de la empresa cuyo registro que está creando.
A medida que el usuario, su nombre aparece como el propietario por defecto.
5. Seleccionar la opción Guardar o Guardar y Abrir opción.
Seleccionando Guardar almacena el registro que acaba de especificar y te lleva a otro en blanco Rápida cuadro de diálogo Crear, lo que le permite crear otro registro de cuenta. La función Guardar es eficiente si tiene algo más que unos pocos registros para entrar todos a la vez. La función de guardar y abrir también almacena el registro que acaba de crear, pero inmediatamente te lleva a todo el conjunto de pantallas de registro de cuenta y campos para que pueda hacer un trabajo más completo de introducir la información de que un registro.
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A pesar de sus mejores intenciones para volver más tarde y rellenar el resto de la información, es posible posponer las cosas. Considere el uso de la opción Guardar y Abrir. Incluso si usted comienza con el rápido crea opción, seleccionar Guardar y Abrir cuando haya terminado de introducir todos los campos requeridos te lleva a la ventana de detalles. Este es el lugar para estar.
Los registros de cuentas y sus cuatro secciones
Cada registro de cuenta en realidad tiene cuatro ventanas relacionadas: General, Detalles, Administración y información de la cuenta. Puede acceder a estas ventanas, o en realidad crear una nueva cuenta, yendo a la Cuenta Lista Cuadrícula y seleccionando Cuenta Nueva desde las acciones de barras. Este método, a diferencia de Creación rápida, es la manera de pleno derecho, la entrada de datos intensivos para iniciar un nuevo registro de cuenta.
La figura 2 muestra la pestaña General de la ventana de cuentas.
Figura 2: La pestaña General de la ventana de cuentas.
La pestaña General tiene la mayor parte de la información de contacto crítico para su cuenta, incluyendo el campo requerido: Nombre de la cuenta. La mayoría de los campos de la ficha General son fáciles de entender, pero las otras tres pestañas merecen una pequeña discusión:
- La pestaña de detalles contiene principalmente información financiera, tales como ingresos anuales y símbolo de la acción si la compañía se negocian públicamente. Esto proporciona información demográfica potencialmente útil sobre la cuenta, suponiendo que alguien de su organización que hace la investigación para completar la información y lo mantiene actual.
- La ficha Administración ha información contable, que se utiliza para fines de facturación.
- La pestaña Información de la cuenta tiene información demográfica, y no mucho de las cosas así. Esta es una buena zona para añadir campos personalizados adicionales, que son importantes para su organización. Los campos personalizados se pueden añadir a cualquiera de estas cuatro áreas, pero hay un montón de bienes raíces disponibles en el sub-área de información de la cuenta.
La creación de subcuentas
Los registros de cuenta pueden ser padres de otros registros de la cuenta. UN niño Registro también se puede denominar como una Sub-cuenta. Por lo general, se utiliza el sistema subcuenta para subordinar un registro a otro. Un buen ejemplo se produce cuando se trata de una empresa que tiene varias ubicaciones. La sede sería la Cuenta matriz, y cada ubicación regional serían una subcuenta. Al relacionar las cuentas de esta manera, se puede utilizar el sistema de información para consolidar, subtotal o los ingresos totales de todas las cuentas relacionadas.
La ventana General, que es la primera y la ventana por defecto cuando se crea un nuevo registro de cuenta, contiene el campo que relaciona una cuenta a otra. Este campo está etiquetada cuenta para padres y tiene una lista de selección que contiene todas las otras cuentas existentes en el sistema. No hay prácticamente ningún límite en el número de niveles de crianza que sea posible. En otras palabras, cada Cuenta padre puede tener muchos hijos, nietos y bisnietos.
A medida que crea esta estructura, el mejor enfoque consiste en trazar las relaciones entre las cuentas y comenzar en la parte superior. En primer lugar entrar en la cuenta principal y luego entrar en los niños.