Cómo configurar los quickbooks 2014 lista de proveedores

1Elija los vendedores → comando de proveedor Center

Cuando lo haga, QuickBooks muestra la ventana del vendedor Center.

2Para agregar un nuevo proveedor, haga clic en el botón Nuevo Proveedor y luego seleccione nuevo proveedor de la lista desplegable

QuickBooks muestra la ventana nuevo proveedor.

3Darle al vendedor un nombre en el cuadro Nombre de proveedor

Como es el caso con el Cliente: Lista de trabajos, se utiliza este nombre para referirse al proveedor dentro de QuickBooks. Por esta razón, es una abreviatura bien. Lo que desea es algo fácil de entrar y fácil de recordar.

4(Opcional) Si paga su proveedor en una moneda diferente a la moneda local habitual, seleccionar esa moneda de la lista desplegable Moneda

Si indica QuickBooks que trabaja en múltiples monedas - que habría hecho esto durante el proceso de configuración Entrevista EasyStep - QuickBooks quiere a identificar cuando se recibe facturas de un proveedor o pagar en una moneda diferente a la moneda local. (Nota: La figura no muestra el cuadro de lista desplegable de divisas porque la moneda múltiple función de seguimiento no está encendida.)

5(Regla habitual) Ignorar el saldo inicial ya partir de campos

No hacer nada con el saldo inicial ya partir de cajas. Las personas que no saben mejor uso de esas cajas para entrar en el balance de apertura adeudan un proveedor y la fecha en que la cantidad se debía. Pero esto sólo crea problemas más adelante. En algún momento en el futuro, el contable de esta pobre alma tendrá que encontrar y corregir este error.

A medida que se agregan a los clientes, sin embargo, existe una excepción a la regla habitual.

Aunque la regla habitual es que usted no desea establecer un saldo inicial para un proveedor, esta regla tiene una excepción importante. Grabar sus cuentas de saldo a pagar en la fecha de conversión mediante el establecimiento de un saldo inicial para cada proveedor a partir de la fecha de conversión. La suma de estos saldos de apertura es lo que utiliza QuickBooks para determinar las cuentas totales a pagar en la fecha de conversión.

6Suministrar la información de dirección vendedor

La ficha Información Dirección suministra un montón de cajas fáciles de entender que se utilizan para recoger el nombre del proveedor y la información de la dirección. Entras, como era previsible, el nombre completo del proveedor en el cuadro Nombre de la empresa.

Puede hacer clic en los botones de edición en la pestaña Información de Dirección para mostrar otro cuadro de diálogo llamado el cuadro de diálogo Información de dirección Edit, que le permite introducir la dirección en la dirección típica calle, ciudad, estado, y el formato de código postal. Los botones de edición aparecen a la derecha de la Billed Desde y se envían de bloques de direcciones.

7Suministrar cualquier información adicional necesaria

La pestaña de configuración de pagos recoge la información de los proveedores más relevantes, incluyendo el número de cuenta, límite de crédito y las condiciones de pago, pero si hace clic en la ficha Configuración de impuestos, en la pestaña Configuración de la cuenta, o en la ficha Información adicional, QuickBooks muestra un puñado de otras cajas que se puede utilizar para recoger y almacenar la información:

La pestaña de configuración de impuestos le permite recopilar número de identificación fiscal del proveedor para que pueda (como a veces lo requieran las leyes de impuestos federales) dirigir al vendedor un Formulario 1099 al final del año.

La pestaña Configuración de la cuenta le permite especificar qué cuentas QuickBooks deben utilizar para pre-rellenar campos de las cuentas al entrar en una transacción para el vendedor.

La pestaña Información adicional le permite categorizar el vendedor según el tipo y también le permite crear otros campos personalizados.

Si usted está pagando un proveedor, por primera vez, es una buena guía para conseguir su número de identificación fiscal. Si alguien no le dará su número de identificación fiscal - lo que hace imposible para que usted declare los pagos que se realicen a él - es probablemente una señal de algo un poco fuera de lugar.

Si hace clic en la pestaña Configuración de la cuenta (la cuarta pestaña disponible en la ventana New Vendor), QuickBooks muestra cuadros que puede utilizar para enumerar las cuentas que desea QuickBooks, para rellenar automáticamente para usted cuando se graba un cheque a algún vendedor o cuando registrar una factura de algún vendedor.

Por ejemplo, si el cheque al propietario siempre paga los gastos de alquiler y los servicios públicos de gastos, se podría decir QuickBooks para llenar previamente, el uso de estas dos cuentas cada vez que se indica que se está escribiendo un cheque para la grabación o una factura del propietario.