Cómo agregar clientes a su lista de clientes en quickbooks 2016

Video: Como agregar Clientes en Quickbooks

QuickBooks 2016 hace que sea fácil hacer un seguimiento de sus muchos clientes. Estos son los pasos simples que usted debe tomar para añadir clientes a su lista de clientes:

Video: Agregar Clientes (SICAR Versión 2.1)

1. Elija Clientes → Centro de atención al cliente.

   Aparece la ventana del Centro de atención al cliente.

2. Haga clic en el Nuevo Cliente & botón de trabajo y haga clic en Nuevo cliente.

   QuickBooks muestra la ficha Información de Dirección de la ventana Nuevo cliente. Utilice esta ventana para describir el cliente con el mayor detalle posible.

   
   La ventana Nuevo cliente.

   Si hace clic en el Nuevo Cliente & botón de trabajo y seleccione los clientes agregar múltiples: comando de Empleo, QuickBooks muestra una hoja de trabajo que puede utilizar para describir múltiples clientes a la vez.

3. Escriba el nombre del cliente.

   Introduzca el nombre del cliente que desee que aparezca en la lista de clientes. Tenga en cuenta que este es el nombre que se utiliza para referirse al cliente dentro de QuickBooks, por lo que puede abreviar o acortar el nombre si lo desea. Si IBM Corporation es su cliente, por ejemplo, es posible que sólo escribe “IBM” en el cuadro de texto Nombre del cliente.

4. Especificar el total de las facturas impagadas del cliente mediante el cuadro de texto balance de apertura.

   Mover el cursor al cuadro de texto Saldo inicial y escriba la cantidad total adeudada por el cliente en la fecha de conversión.

   QuickBooks sugiere que no introduce un equilibrio en el cuadro Saldo inicial como parte de la creación de QuickBooks. (Si usted está interesado en la lógica del argumento de QuickBooks, puede ver tutorial en línea del Cliente, que está disponible a través de Help → Learning Center tutoriales y, a continuación, haga clic en la opción Agregar las personas que hacen negocios con enlace.) Sin embargo, quieren entrar saldo pendiente de pago del cliente en el cuadro de balance de apertura. Hacer esto hace que la configuración correcta QuickBooks mucho más fácil.

5. Introduzca la fecha actual en la medida de la caja de texto.

6. Introduzca el nombre completo de la empresa en el cuadro de texto Nombre de la empresa.

7. (Opcional) Introduzca el nombre de su contacto, junto con otra información pertinente.

   Mover el cursor a los cuadros de texto Nombre completo e introduzca el primer nombre de la persona de contacto del cliente, inicial del segundo nombre y apellido. También puede introducir la posición oficial del contacto usando el cuadro de texto Nombre de la oferta.

8. Proporcionar detalles de teléfono, fax y correo electrónico de contacto.

   Vaya por delante y rellenar los cuadros de números de teléfono, fax, página web, texto y correo electrónico.

9. Introduzca la dirección de facturación.

   Puede utilizar la factura / Bill A la caja de texto para proporcionar la dirección de facturación del cliente. QuickBooks copia los nombres de empresas y de contacto a las primeras líneas de la dirección de facturación, por lo que es necesario introducir sólo la dirección. Para desplazarse desde el final de una línea hasta el comienzo del siguiente, pulse la tecla Intro.

10. Introduzca la dirección de envío.

    Puede utilizar la nave para cuadro de texto para proporcionar la dirección de envío del cliente. Haga clic en el botón Copiar para copiar la dirección de facturación a la nave para el campo. Si la dirección de envío es diferente de la dirección de facturación, basta con abrir la nave para la lista desplegable, haga clic en Añadir y escriba la información de la dirección de envío de la misma manera que se introduzca la dirección de facturación. Se pueden añadir múltiples direcciones de envío. Después de agregar una dirección de envío para un cliente, puede seleccionar la dirección de envío de la nave para la lista desplegable.

11. (Opcional) Haga clic en la pestaña Configuración de pago y grabar más datos.

    Puede utilizar las cajas en la pestaña de configuración de pagos para grabar bits de información de los clientes, tales como el número de cuenta que debe ser incluido con cualquier pago. También puede grabar la información relacionada con el pago, tales como límite de crédito y tarjetas de crédito del cliente.

    
    La pestaña de configuración de pagos.
12. (Opcional) Haga clic en la pestaña de configuración de impuestos de ventas y especificar tasa de impuesto sobre las ventas del cliente.

    Puede utilizar las cajas en la ficha Configuración de impuestos de ventas para almacenar el elemento impuesto sobre las ventas correspondiente y tasa - y para registrar el número de certificado de reventa del cliente, si lo que se necesita, porque a veces a vender artículos a un cliente que no están sujetos a impuestos sobre las ventas .

13. (Opcional) Haga clic en la pestaña Información adicional y grabar más datos.

    Al hacer clic en esta pestaña, QuickBooks muestra el enlace abajo. Puede utilizar esta ficha para describir el cliente con más detalle. Puede, por ejemplo, clasificar el cliente usando el cuadro de lista desplegable Tipo de Cliente. (QuickBooks inicialmente sugiere el uso de los tipos de clientes de Publicidad, remisión, al por menor, y al por mayor, pero puede hacer clic en Agregar nuevo la entrada en el cuadro de lista para añadir sus propios tipos de clientes.)

    
    Añadir más detalles sobre la pestaña Información adicional.

    También puede usar la pestaña Información adicional para registrar el representante de ventas asignado a un cliente.

    También puede hacer clic en el botón campos definen a los cuadros de diálogo se utilizan para crear los campos para recoger sus propios bits de información adicional a medida de visualizar.

14. (Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo para agregar información específica de trabajo.

    Puede agregar un trabajo específico a la información del nuevo cliente.

15. Guardar la información de los clientes haciendo clic en OK.

    Cuando haya terminado de describir un cliente, se puede guardar haciendo clic en Aceptar para agregar el cliente a la lista y volver a la ventana del Centro de Clientes.

Si desea cambiar alguna parte de la información del cliente, mostrar la ventana del Centro de Clientes, haga doble clic en el nombre del cliente en la que desea cambiar la información y, a continuación, hacer cambios en la ventana de edición del cliente.