Cómo configurar un trabajo quickbooks 2015
En QuickBooks 2015, se puede realizar un seguimiento de las facturas por cliente o por cliente y trabajo. Esto puede sonar algo excéntrica, pero algunas empresas facturar a los clientes (tal vez varias veces) para trabajos específicos. Tomemos el caso de un subcontratista de la construcción que hace trabajos de cimentación para un puñado de constructores de viviendas unifamiliares. Esta construcción subcontratista probablemente factura a sus clientes mediante el trabajo, y que factura cada cliente varias veces por el mismo trabajo.
Por ejemplo, se factura a la pobreza Roca Constructores para el trabajo de la Fundación en 1113 Birch Street cuando se vierte el equilibrio y luego de nuevo cuando él pone el bloque. En 1028 Fairview, el mismo trabajo fundación lleva más de una factura, también.
Para configurar puestos de trabajo para los clientes, primero es necesario describir los clientes. A continuación, siga estos pasos:
Elija Clientes → Centro de atención al cliente.
QuickBooks muestra la ventana del Centro de Clientes.
derecha, haga clic en el cliente para el que desea establecer un puesto de trabajo, seleccione Agregar desde el menú Trabajo thecontextual que aparece y haga clic en la pestaña de adición de trabajo.
QuickBooks muestra la ventana Nuevo trabajo. Se utiliza esta ventana para describir el trabajo. Una gran parte de la información en esta ventana aparece en la factura.
Añadir el nombre del trabajo.
El cursor se encuentra en el cuadro de texto Nombre del trabajo. Sólo tienes que escribir el nombre del trabajo o proyecto.
(Opcional) Si realiza el seguimiento saldos del cliente mediante el trabajo, introduzca openingbalance del trabajo.
Mover el cursor al cuadro de texto Saldo inicial y escriba la cantidad total adeudada por el cliente en el trabajo que usted describe en la fecha de conversión.
Introduzca la fecha actual en la medida de la caja de texto.
Identificar al cliente.
En la remota posibilidad de que haya seleccionado el cliente erróneo en el paso 2, echar un vistazo a la lista desplegable de atención al cliente. ¿Tiene el nombre del cliente correcto? Si no es así, activar la lista desplegable y seleccione el cliente correcto.
(Opcional) Nombre de su contacto y siga los pasos de otra información pertinente.
Se puede introducir el nombre del contacto y el contacto alternativo en los cuadros de texto Nombre completo. QuickBooks llena en el cuadro de texto de contacto para usted. Probablemente no es necesario que se les diga esto, pero rellenar las casillas de teléfono, fax, correo electrónico, página web y de texto simplemente para que tenga esa información a la mano.
Introduzca la dirección de facturación del trabajo.
Puede utilizar el cuadro de texto Bill Para proporcionar la dirección de facturación trabajo del cliente. Debido a que es muy probable que la dirección de facturación de trabajo es la misma que la dirección de facturación del cliente, las copias de QuickBooks la dirección de facturación de la lista de los clientes. Pero si es necesario, hacer cambios.
Seleccione la dirección Enviar a.
Puede utilizar la nave para cuadro de texto para proporcionar la dirección de envío del trabajo. Haga clic en el botón Copiar si la dirección de envío es la misma que la dirección de facturación.
Haga clic en la pestaña Configuración de pago y describir los arreglos de pago del cliente.
Uso de la ficha Configuración de pago, por ejemplo, puede grabar un número de cuenta y el método de pago preferido. Se puede establecer el límite de crédito del cliente mediante el cuadro de límite de crédito. Y se puede almacenar la información de pago de tarjeta de crédito para los clientes que desean que se mantenga sus números de tarjetas de archivo.
(Massively opcional) Haga clic en la pestaña Información adicional y clasificar el trabajo.
Puede utilizar la lista desplegable Tipo de cliente para dar el tipo de trabajo. Los únicos tipos iniciales en la lista por defecto son de Publicidad, remisión, al por menor, y al por mayor. Se pueden crear otros tipos eligiendo Agregar nuevo de la lista desplegable Tipo de cliente (de modo que QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Nuevo Tipo de cliente) y luego llenar los espacios en blanco.
(Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo y añadir información específica del trabajo.
Puede utilizar la lista desplegable Estado del trabajo en la información Job Tab para seleccionar Ninguno, Pendiente, adjudicado, En curso, cerrado, o no se concede, el que sea más apropiado. La fecha de inicio es, obviamente, el día en que se inicia el trabajo. Como se sabe, el Fin proyectada y la fecha de finalización no son necesariamente los mismos. No llene en la fecha de finalización hasta que el trabajo se acaba realmente.
La Descripción del trabajo de campo puede contener cualquier información útil que puede caber en una línea, y el tipo de trabajo es un campo adicional que puede utilizar. (Si usted hace uso de este campo, puede agregar un nuevo tipo de trabajo seleccionando Añadir nuevo en la lista Tipo de trabajo.)
Guardar la información de trabajos haciendo clic en Aceptar o en Siguiente.
Después de terminar de describir el trabajo, usted tiene dos opciones: Puede hacer clic en Aceptar para agregar el trabajo a la lista y regresar a la ventana del Centro de atención al cliente, o puede hacer clic en Siguiente para añadir el trabajo a la lista y mantener la ventana en pantalla Nuevo Trabajo de modo que usted puede agregar más puestos de trabajo.
Puede editar la información del trabajo de la misma manera que edite la información del cliente. Abrir la ventana Centro de atención al cliente por la elección de los clientes → Centro de atención al cliente. Cuando QuickBooks muestra la ventana, haga doble clic en el trabajo y hacer los cambios en la ventana Editar trabajo que aparece.
Para añadir un gran número de clientes o puestos de trabajo a la lista de clientes, al mismo tiempo, mostrar la ventana del Centro de Clientes, haga clic en el Nuevo Cliente & botón de trabajo y, a continuación, elija la opción Agregar al cliente múltiple: la opción Trabajos. QuickBooks muestra la opción Agregar / Edición múltiple entradas de la lista de hoja de cálculo, lo que le permite recopilar y editar toda la misma información que los clientes regulares & Empleo ventanas hacen.
También puede inactivar a un empleado de su lista si empieza a ser desordenado con los nombres de los empleados que ya no trabajan para usted. Debe esperar para inactivar ellos hasta después del año está terminado y se han impreso los formularios W-2.