Cómo facturar a un cliente en quickbooks 2014

1Para mostrar la ventana Crear facturas, elegir los clientes → Crear comando de facturas

Cuando lo haga, QuickBooks muestra una ventana de crear facturas. Tenga en cuenta, sin embargo, que la ventana de crear facturas que ve puede no ser exactamente igual que el que se muestra. Se puede utilizar más de un tipo de formulario de factura. También puede optar por personalizar un formulario de factura de modo que se adapta perfectamente a sus necesidades de negocio.

2Identificar al cliente y, en su caso, el trabajo

Para ello, seleccione el cliente o cliente y la combinación de trabajo del cliente: lista desplegable de empleo. No se preocupe por este trabajo ?? ?? negocio si no está familiarizado con él.

Debe identificar al cliente específico que está facturando al seleccionar ese cliente del cliente: Lista de trabajos. Si el cliente es un cliente nuevo que aún no se ha facturado o descritos en la lista de clientes, introduzca un breve nombre para el cliente - tal como una abreviatura del nombre de la empresa del cliente - en el cliente: Lista de trabajos.

QuickBooks continuación, indica que el cliente todavía no existe en la lista de clientes y le pregunta si desea añadir el cliente- indique que lo haga. Cuando se le solicite, proporcione la información de los clientes que las solicitudes de QuickBooks.

También puede clasificar como una factura racores en una categoría en particular mediante el uso de la lista desplegable Clase. No se preocupe en este momento sobre el uso de seguimiento de clases.

3Confirmar o proporcionar nueva información de la cabecera de la factura

Después de identificar el cliente, QuickBooks rellena la fecha, factura, A, y posiblemente la nave para campos. Es probable que no necesita cambiar cualquiera de esta información. Debe revisar la información mostrada en estas cajas para asegurarse de que es correcta.

Por ejemplo, normalmente no le facturará a alguien a menos que ya haya enviado el producto o prestación del servicio. Por lo tanto, es probable que debe confirmar que la fecha de facturación siguiente a la fecha de envío del producto o la fecha de prestación de servicio. También es posible que desee confirmar, por ejemplo, que la nave para la dirección es correcta.

4Proporcionar o confirmar la información de campo factura

Las facturas incluyen información de campo que registra elementos tales como números de pedido, condiciones de pago, fecha de envío, y el método de envío. Usted debe asegurarse de que cualquier QuickBooks muestra en estos cuadros de texto es correcta.

Si un cliente le ha proporcionado un número de orden de compra, por ejemplo, introducir ese número de orden de compra en el apartado de correos cuadro de número. Confirman que las condiciones de pago que se muestran en el cuadro Términos son correctos. Confirmar que la fecha que se muestra en el campo de la nave es correcta.

No todos estos campos deben ser llenados para cada factura, pero desea que faciliten cualquier información que hace que sea más fácil para un cliente pague una factura, atar una factura a sus registros de compras, y averiguar cómo y cuando un elemento está de ser enviados.

5Describir los artículos vendidos

Cómo el área columnas de la factura se ve realmente depende de si usted está vendiendo productos o servicios. La figura muestra el área de columnas de productos. La zona de columnas para un servicio parece más sencillo, ya que no proporciona mucha información al describir los elementos de servicio.

En el área de las columnas, se quiere describir cada elemento - cada producto o servicio - para los cuales una factura facturas. Para ello, se utiliza una sola fila para cada elemento. El primer elemento que desea facturar para, a continuación, va en la fila 1 de la zona de columnas.

Para cada elemento, se introduce la cantidad pedida, el código del artículo, y un precio o tarifa. QuickBooks recupera una descripción del artículo de su lista de artículos y coloca estos datos en la columna Descripción. QuickBooks también calcula la cantidad facturada por el elemento multiplicando la cantidad por el precio o tarifa.

Puede, por ejemplo, editar tanto la descripción y los campos Importe. Si edita el campo Cantidad, QuickBooks vuelve a calcular el precio Cada campo dividiendo la cantidad por la cantidad.

Para introducir elementos adicionales en la factura, introduzca filas adicionales. Cada elemento que desea facturar para - cada elemento que debe aparecer como un cargo separado en la factura - aparece como una fila en el área de columnas. Si desea facturar a un cliente por algún producto, una línea en el área de las columnas de la factura se utiliza para ese producto.

Si desea cargar un cliente del transporte de mercancías, una línea de la zona de la factura que describe fletes. Si desea facturar a un cliente para el impuesto sobre las ventas, de nuevo, una línea o fila de la zona de columnas muestra que cargo impuesto sobre las ventas.

6Utilice el cuadro de mensaje de cliente en la parte inferior de la ventana de crear facturas para suministrar un mensaje al cliente que aparece en la parte inferior de la factura

Si ha creado una plantilla de formulario de factura personalizada que incluye otra información de pie, estas cajas de pie de página también aparecen en la parte inferior de la ventana de crear facturas. Usted las puede utilizar para recoger y transferir información adicional pie de página.

7Haga clic en la opción Guardar & Cerrar botón o la opción Guardar & Nuevo botón para guardar su factura

Haga clic en la opción Guardar & Cerrar botón si desea guardar la factura y cerrar la ventana Crear facturas. Haga clic en usar la opción Guardar & Nuevo botón si desea guardar la factura y luego ingrese otro factura en la versión en blanco de la ventana de crear facturas.

Haga clic en la ficha Enviar / barco y luego el botón de FedEx o UPS para iniciar la ventana del Administrador de QuickBooks de envío, lo que le permite automatizar algunos de los pasos en el envío de paquetes utilizando Federal Express o United Parcel Service (UPS). La primera vez que inicie el Administrador de envío, usted tendrá que hacer un poco de trabajo de configuración.

Para desplazarse por las facturas que ya haya creado, haga clic en los botones Anterior y Siguiente. O haga clic en el botón Buscar y utilice el cuadro de diálogo Buscar facturas para describir la factura que desea localizar.