Cómo configurar una lista de clientes en quickbooks 2014

1Elija los clientes → mando del Centro de Clientes

QuickBooks muestra la ventana del Centro de Clientes.

2Para añadir un nuevo cliente, haga clic en el Nuevo Cliente & botón de trabajo y luego seleccione el comando Nuevo cliente

QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.

3Utilice el cuadro Nombre del Cliente para dar al cliente un nombre corto

No es necesario introducir el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede ir en el cuadro Nombre de la empresa, que se muestra en la pestaña Información de Dirección. Lo que desea es una versión abreviada del nombre del cliente que puede utilizar para referirse al cliente dentro del sistema de contabilidad QuickBooks.

4(Opcional) Si factura a su cliente en una moneda diferente a la moneda local habitual, seleccionar esa moneda de la lista desplegable Moneda

Si indica QuickBooks que trabaja en múltiples monedas - que habría hecho esto durante el proceso de configuración Entrevista EasyStep - QuickBooks quiere a identificar cuando se factura a un cliente y cobrar los pagos de un cliente en una moneda diferente a la moneda local.

(Nota: El cuadro de lista desplegable de divisas no aparece en la figura porque la moneda múltiple seguimiento función no está activada.)

5(Regla habitual) Ignorar el saldo inicial ya partir de cajas

Por lo general, no desea ajustar el balance de apertura del cliente utilizando el saldo inicial ya partir de cajas. Esa no es la manera correcta de configurar sus cuentas de nuevos clientes saldo por cobrar. Si lo hace, básicamente estás configurar la parte de débito de una entrada sin la parte de crédito correspondiente.

Más tarde, tendrá que ir y entrar, entradas del diario raro loco con el fin de corregir su contabilidad incompleta. Sin embargo, existe una excepción a la regla habitual.

Aunque la regla habitual es que usted no desea establecer un saldo inicial para un cliente, esta regla tiene una excepción importante. Grabar sus cuentas por cobrar en el balance de la fecha de conversión mediante el establecimiento de un saldo inicial para cada cliente a partir de la fecha de conversión. La suma de estos saldos de apertura es lo que utiliza QuickBooks para determinar sus cuentas por cobrar totales en la fecha de conversión.

6Utilice las casillas de la ficha Información de Dirección de suministrar el nombre de la empresa y la información de contacto, incluyendo nombre de contacto, números de teléfono, números de fax, direcciones de correo electrónico, direcciones de facturación y envío, y así sucesivamente

Anote el nombre y el apellido de alguien en las cajas nombre completo, y los números de teléfono de su cliente van en las cajas etiquetadas de teléfono principal y el teléfono del trabajo.

7Haga clic en la pestaña Configuración de pago para mostrar el conjunto de cajas que se muestran

Puede registrar el número de la cuenta del cliente, su límite de crédito, condiciones de pago, métodos de pago y entrega preferidas, e incluso información de la tarjeta de crédito.

8(Opcional) Si realiza el seguimiento impuestos de ventas, haga clic en la ficha Configuración del impuesto sobre las ventas a mostrar los cuadros que utilizará para identificar la frecuencia de impuesto sobre las ventas de este cliente

La ficha Configuración de impuesto sobre las ventas, por ejemplo, incluye una lista desplegable Código Tributario que se utiliza para indicar el código de impuestos se aplica a este cliente en particular. También puede identificar el elemento de impuesto sobre las ventas reales y, si procede, el número de reventa.

9Suministrar un poco de información adicional sobre el cliente

Si hace clic en la pestaña Información adicional, QuickBooks muestra varias otras cajas que se pueden utilizar para recoger y almacenar la información del cliente. Por ejemplo, puede utilizar la lista desplegable Tipo de cliente para categorizar a un cliente para que encaje en un tipo determinado cliente.

Y puede utilizar la lista desplegable para identificar Rep representante de ventas por defecto del cliente. También puede hacer clic en el botón Definir campos para especificar campos adicionales que desee para recoger y reportar para el cliente.

10(Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo para describir el trabajo del cliente

La pestaña Información del trabajo le permite describir la información asociada a un trabajo particular que se lleva a cabo para un cliente. Se utiliza la pestaña Información del trabajo si no sólo configura un cliente, sino también configurar un trabajo para ese cliente.

Cuando haya terminado de describir el cliente, haga clic en la opción Guardar & Cerrar o guardar & Nuevo botón para guardar su descripción.