Cómo configurar una lista de clientes en quickbooks 2012

1Elija los clientes → mando del Centro de Clientes

QuickBooks muestra la ventana del Centro de Clientes.

2Para añadir un nuevo cliente, haga clic en el Nuevo Cliente & botón de trabajo y luego seleccione el comando Nuevo cliente

QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.

3Utilice el cuadro Nombre del Cliente para dar al cliente un nombre corto

No es necesario introducir el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede entrar en el cuadro Nombre de la empresa que aparece en la pestaña Información de Dirección. Lo que desea es una versión abreviada del nombre del cliente que puede utilizar para referirse al cliente dentro del sistema de contabilidad QuickBooks.

4(Opcional.) Si usted factura a su cliente en una moneda diferente a la moneda local habitual, seleccionar esa moneda en el cuadro de lista desplegable de divisas

Si indica QuickBooks que trabaja en múltiples monedas - que habría hecho esto durante el proceso de configuración Entrevista EasyStep - QuickBooks quiere a identificar cuando se factura a un cliente y cobrar los pagos de un cliente en una moneda diferente a la moneda local.

5(Regla habitual) Ignorar el saldo inicial ya partir de cajas

Por lo general, no desea ajustar el balance de apertura del cliente utilizando el saldo inicial ya partir de cajas. Esa no es la manera correcta de configurar sus cuentas de nuevos clientes saldo por cobrar. Si lo hace, básicamente estás configurar la parte de débito de una entrada sin la parte de crédito correspondiente.

Más tarde, tendrá que ir y entrar, entradas del diario raro loco con el fin de corregir su contabilidad incompleta.

6Utilice las casillas de la ficha Información de Dirección para suministrar información

Introduzca el nombre de la empresa, incluyendo información de contacto, direcciones de facturación y envío, nombre de contacto, número de teléfono de contacto, número de fax, y así sucesivamente.

7Suministrar un poco de información adicional sobre el cliente

Si hace clic en la pestaña Información adicional, QuickBooks muestra varias otras cajas que se pueden utilizar para recoger y almacenar la información del cliente. Por ejemplo, se puede utilizar el tipo de lista desplegable para categorizar a un cliente para que encaje en un tipo determinado cliente ??. ??

Utilice los Términos lista desplegable para identificar las condiciones de pago por defecto del cliente. Utilice la lista desplegable para identificar Rep representante de ventas por defecto del cliente. Por último, utilice el Método Preferido Enviar para seleccionar el método predeterminado para la transmisión de las facturas de los clientes y notas de crédito.

También puede grabar un número de reventa, especifique un nivel de precios por defecto, e incluso haga clic en el botón Definir campos para especificar campos adicionales que desee para recoger y reportar para el cliente.

8Haga clic en la pestaña Información de Pago para mostrar un conjunto de cajas

Puede registrar el número de la cuenta del cliente, su límite de crédito, y el método de pago preferido.

9(Opcional) Haga clic en la pestaña Información del trabajo para describir el trabajo del cliente

La pestaña Información del trabajo le permite describir la información asociada a un trabajo particular que se lleva a cabo para un cliente. Se utiliza la pestaña Información del trabajo si no sólo configura un cliente, sino también configurar un trabajo para ese cliente.