10 Herramientas de productividad de salesforce
Pocas empresas hacen uso de todas las características de la primera vez que se despliegan Salesforce para sus empleados. Sería abrumador para absorber, y usted sabe que el éxito es una función de la adopción del usuario final. Por lo tanto, si usted es como otros equipos de proyectos de gestión de relaciones con clientes (CRM), que tienden a centrarse en hacer frente a los objetivos de negocio principales que a menudo incluyen plomo, cuenta y gestión de oportunidades. Si esto suena como usted, la siguiente lista incluye diez herramientas para aumentar su productividad Salesforce:
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AppExchange de Salesforce: “Si tan sólo pudiéramos utilizar Salesforce para hacer esto. . . .”¿Suena familiar? Así, su dolor de negocio puede ser de otra persona, así - y alguien ya haya construido una solución para ello. Jefe de más a AppExchange para buscar una aplicación personalizada o componente que ya existe para ayudarle. Usted encontrará gran cantidad de opciones libres populares, también!
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Plantillas de correo electrónico: Esta característica simple puede guardar sus representantes y el personal de marketing un montón de tiempo. Ya no tiene que desenterrar un viejo correo electrónico, copiar y pegar en un mensaje, y buscar en el texto de los lugares donde se debe sustituir el nombre del viejo cliente. plantillas de correo electrónico son fáciles de configurar y ayudará a enviar mensajes de correo electrónico HTML o texto de aspecto profesional que son personalizados a sus contactos.
plomo o de casos formularios en línea: Esta característica clásica en Salesforce es uno que cada cliente debe desplegar. La captura de plomo o el caso de información a través de una forma ayuda a mantener la consistencia de los datos, lo que ayudará a aumentar la exactitud de sus informes. Ya sea que rodar esto hacia fuera en la primera fase de su aplicación depende de usted, pero debe ser alto en su lista.
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Fuerza de ventas Charla: Si sus empleados se distribuyen (en diferentes ciudades, en diferentes países, o simplemente en plantas diferentes) y tienen que colaborar, considere el uso de Salesforce Chatter. La charla, cuando se utiliza para comunicar las actualizaciones de negocio relevantes, cortos en una alimentación a base de cronológico, se puede lograr la participación de los compañeros que ni siquiera sabía antes. El poder de colaboración de Salesforce realmente comienza a manifestarse a través de Chatter, como cambios a los registros en tu feed Chatter, además de las actualizaciones sobre los seres humanos, hechos por los seres humanos. Lo que si ha seguido algunos vendedores superiores en su empresa, y que vio un día que crearon una oportunidad para que un empleador de los suyos. Puede publicar rápidamente algunos Intel adicional, o simplemente ofrecer a sí mismo como un recurso, para ayudar al vendedor a cerrar el trato.
Salesforce1 aplicación móvil: Los teléfonos inteligentes y las tabletas son esenciales para las personas con necesidades de viajes pesados y puestos de trabajo de cara al cliente. Salesforce1 es una aplicación gratuita disponible en la Apple App Store y Google Play el mercado de los teléfonos iPhone y Android, respectivamente. Salesforce1 permite a los representantes y empleados de servicio de campo para acceder rápidamente a la información esencial al cliente de Salesforce en un dispositivo móvil o tableta, con una interfaz de usuario integrada para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla que está trabajando. Representantes de mantener su productividad mientras viajan a las instalaciones del cliente.
SalesforceA aplicación móvil: los administradores del sistema Salesforce ahora tienen una forma de gestionar varios permisos de usuario desde su dispositivo móvil. Si su empresa tiene pedidos urgentes relacionados con el usuario fuera del horario de oficina (como la necesidad de restablecer la contraseña de un usuario, o la desactivación de un empleado despedido), asegúrese de que ha instalado en su smartphone SalesforceA. Se puede obtener la aplicación en el App Store de Apple o el Google Play mercado.
Edición en línea: Como un usuario final de Salesforce, una manera de ser productivo en Salesforce es reducir al mínimo el número de clics del ratón. Con la edición en línea habilitado en la instancia de Salesforce, puede evitar tener que hacer clic en Editar en un registro, ya la espera de una actualización del navegador de página completa. Con la edición en línea, puede hacer doble clic en un campo que desea cambiar, y es inmediatamente editable. Una vez realizada la actualización, se puede pasar al siguiente campo, también sin un navegador la página de actualización adicional.
Data.com: ¿Cuántos representantes de ventas sabes que disfrutan de la introducción de datos en Salesforce empresa? Las probabilidades son, la respuesta es “No muchos”. La integración de Salesforce con Data.com permite a sus representantes de ventas para buscar empresas, y con el clic de un botón, se actualiza automáticamente un registro con los datos del cliente. socios Data.com con Dun & Bradstreet para proporcionar información sobre las toneladas de las empresas, por lo que se garantiza la precisión de sus datos.
Los flujos de trabajo: Si sus procesos de negocio se componen de acciones comunes (con poca desviación), considerar la construcción de flujos de trabajo para reemplazar los clics repetitivos que sus usuarios finales tendrían que soportar. Los flujos de trabajo reflejan escenarios de negocio definidas por “si esto sucede, a continuación, hacer eso.”
aplicaciones personalizadas: La agrupación de varios objetos y sus respectivas pestañas debajo de una aplicación ayuda a la productividad del usuario incremento al no sobrecargarlos con la información. Si un usuario sólo está gastando su día con las cuentas, contactos y oportunidades, que no necesita ser distraído por los casos, citas, o soluciones. Cuando los empleados de abordaje, puede hacer que se centran inmediatamente en los objetos relevantes para su trabajo, en lugar de ellos mostrando el acceso a los registros extraños que son irrelevantes para su función de trabajo.