Busque apuestas de inversión muy grande en el futuro

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Nos guste o no, las decisiones de los bancos centrales y los políticos se mueven los mercados. Muchos inversores en el Reino Unido están suficientemente asustados por este poder omnipotente que se involucran en un peligroso juego de Riesgo en el riesgo Off (apodado RoRo). Cuando los bancos centrales se aflojan las políticas monetarias, el riesgo es de nuevo y todo el mundo parece que acuden a las acciones.

Pero a veces la ineptitud de los políticos (como su incapacidad para resolver la crisis de la zona euro con una acción decidida, unida) provoca un pánico en el mercado, y de repente los inversores se mueven en una fase de riesgo fuera, el vertido de acciones riesgosas a favor de los llamados activos seguros como cautiverio.

Este comercio RoRo es peligroso, ya que anima a la gente a un exceso de comercio y encontrar una forma de segunda adivinar los mercados y la elite política. Fundamentalmente, esto también significa que los inversores de alguna manera tienen que desarrollar poderes de clarividencia sobre el futuro. A este respecto, los inversores privados tienen el mismo problema que la mayoría de los fondos de cobertura: nadie sabe lo que va a ocurrir a continuación y en particular no cómo las decisiones políticas clave pueden afectar a la economía mundial.

Tal vez, sin embargo, que la falta de conocimiento no es tanto un impedimento como una forma de nivelar el campo de juego entre los fondos de cobertura y los individuos. Tal vez el diligente y perspicaz puede mirar a los mismos grandes tendencias (las señales macro) y elaborar su propia estrategia táctica comercio a corto plazo.

Si ese es el caso, lo que se mueve tan grande debe estar buscando que pueden cambiar profundamente los mercados financieros globales? Cinco grandes tendencias sugieren sí mismos, todos bastante explica por sí mismo, y cada uno con su propia, implicación inversión bastante obvia:

• El retorno de la inflación: En algún momento las grandes economías occidentales van a recuperarse lo suficiente para que los precios empiezan a subir. La construcción puede auge, y empezar a aumentar los salarios. Más al punto, los bancos centrales pueden tratar de convertir toda su intervención monetaria en la nueva oferta de dinero, la adición de aceite al fuego. Cuando esto sucede, es posible que vea las medidas de inflación como los índices de precios al por menor y los precios al consumidor se disparan. Eso sería una señal de venta obvia para todos los bonos convencionales (no indexados vinculados).

• caos japonesa: El gobierno japonés está ejecutando un enorme déficit presupuestario con el fin de poner en marcha su economía. Este cebado de la bomba fiscal y monetaria ha dado lugar a una expansión masiva de la deuda estatal japonesa, a más de 200 por ciento del PIB. En el momento en que el déficit está siendo financiado por los ahorradores japoneses, pero tan pronto como se inicia Japón corriendo un déficit en cuenta corriente - y no hay nuevos compradores de bonos japoneses locales emergen - su gobierno tiene que empezar a pensar en la financiación de sus requisitos de los inversores externos.

  Estos inversores son, presumiblemente, van a querer mayores tasas de interés, lo que paralizar los presupuestos locales. Que llevarían a una posible ejecución de los bonos estatales japoneses y una repentina fuerte caída en el valor del yen japonés frente al dólar.

• Recuperación en el mercado inmobiliario de Estados Unidos: Con el tiempo el mercado inmobiliario estadounidense tocará fondo, con los precios en las regiones clave de estabilización y luego incluso aumentar. Si y cuando esto sucede, el resultado puede ser un impulso para la confianza del consumidor de Estados Unidos, renovados niveles de endeudamiento personal y más arranques nuevo hogar-construcción.

  Eso sería una buena noticia para acciones de construcción de viviendas de Estados Unidos, una buena noticia para China como el consumidor de Estados Unidos comienza a pasar de nuevo y una buena noticia para el dólar americano.

• Crecimiento de China: A medida que China continúa expandiendo su economía de consumo, las tasas de inflación locales deben permanecer en niveles elevados. Con el tiempo los consumidores chinos van a elegir para pasar más de su dinero en bienes de consumo locales y las tasas de interés comenzará a elevarse: buenas noticias para las acciones chinas locales y la moneda renminbi.

• Pánico por la situación económica dominante de los EE.UU.: El mercado inmobiliario de Estados Unidos puede recuperarse, pero muchos inversores siendo enormemente preocupado por enormes deudas del gobierno y déficit masivo. La fuerza de voluntad combinada de la elite política de Estados Unidos puede encontrar una forma de combatir esta montaña de deuda masiva, pero sigue siendo una posibilidad de que las deudas seguirán subiendo y el dólar comenzará a debilitarse.

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  Los inversores pueden optar por cambiar muchas de sus propiedades Letras del Tesoro de Estados Unidos y de los bonos en alta mar, poniendo aún más presión a la baja sobre el dólar y el fomento de un pánico por la fortaleza del dólar. Esta depreciación de la moneda puede empujar las tasas de inflación locales y causar un aumento repentino en las tasas de interés. A bonos masivos vender se produciría, y la recesión en Estados Unidos se tambalean en una profunda recesión.