Programación de recursos en microsoft crm
Con Microsoft CRM, usted y su personal puede entregar fácilmente el servicio al cliente a tiempo. La primera cosa que hay que hacer es configurar sus recursos - es decir, sus instalaciones y equipos - en el horario.
He aquí cómo funciona esto:
1. En la parte inferior del panel de navegación CRM, haga clic en el botón Configuración.
La ventana Configuración aparece a la derecha.
2. En la ventana Configuración, seleccione Configuración de unidad de negocio. A continuación, seleccione las instalaciones locales / Equipo.
Ahora puede comenzar a añadir sus recursos. A partir de aquí, también se puede ver sus recursos, instalaciones locales y equipos, e instalaciones auxiliares y equipos que utilicen la lista desplegable Ver.
3. En la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón Nuevo.
El Equipo / Equipo: aparece Nueva ventana.
4. En el campo nombre, nombre de su recurso.
Utilizar el nombre común para el elemento, por lo que todos en su empresa puede encontrarlo. Nombrando el torno de alta resistencia “Big Cheese” no va a hacer ningún bien si usted es el único que lo llama así. Tiene un máximo de 100 caracteres para el nombre de su recurso. Recuerde que se requiere que todos los campos en negrita (rojo en la pantalla del ordenador).
5. A continuación, seleccione una unidad de negocio.
Este campo se predetermina automáticamente en la unidad de negocio de su empresa, pero se puede cambiar haciendo clic en la lupa.
6. Elija el lugar de su recurso.
Este campo opcional es útil si tiene más de una ubicación para sus recursos. Por ejemplo, es posible que desee para indicar si desea utilizar el torno de alta resistencia en sus instalaciones Newtown o el de su ubicación Portville.
7. Introduzca una dirección de correo electrónico.
Video: Curso Project 2013 - Capitulo 4, Crear y Asignar Recursos
Puede utilizar este campo para enviar correos electrónicos sobre este recurso. Por ejemplo, supongamos que usted está tomando la pesada cabrestante y desea notificar a Steve, el gerente de equipo. Puede configurar un proceso de negocio de manera que cada vez que se programe este recurso, se genera un correo electrónico a Steve.
8. Elija una zona horaria.
La zona horaria predeterminada es la ideal para su empresa. Sin embargo, se puede cambiar al hacer una selección de la lista desplegable.
9. Por último, pero no menos importante, entrar en una descripción del recurso.
Este campo es opcional.
10. Haga clic en el botón Guardar y cerrar.
Video: MS PROJECT 2010-2013-2016: RETRASOS. VISTAS USO DE RECURSOS Y USO DE TAREAS (98)
Volverá a la ventana de Instalaciones / Equipos.
Ahora que ha introducido su recurso en Microsoft CRM, se debe crear un calendario para ello. El calendario le dice a todos cuando el recurso se puede utilizar.
Digamos que acaba de comprar el queso grande (el cabrestante) el sábado, y ya está listo para su despliegue en el campo. Sin embargo, desea el tiempo de inactividad programado para el mantenimiento de todos los viernes:
1. En la ventana de reuniones / Equipo, seleccione el recurso que acaba de crear, haciendo doble clic en él.
Aparece la ventana para este recurso. Ojos para arriba: Tenga en cuenta que tiene su propio panel de navegación.
2. En el panel de navegación del recurso, haga clic en horas de trabajo.
Una pestaña llamada Mensual Vista aparece con un calendario mensual. Para cambiar los meses, haga clic en la flecha a cada lado del mes en la parte superior del calendario.
Haga doble clic en un día en el que desea restringir ya sea de trabajo o iniciar el programa para el recurso 3..
4. Elija una de las siguientes opciones y haga clic en OK:
• * Este único día: Cambia sólo la fecha que ha seleccionado.
• Esta fecha en adelante: Cambia el horario de este día en adelante.
• Toda la programación semanal recurrente de principio a fin: Cambia el horario para todas las fechas, incluyendo fechas pasadas.
Para nuestro ejemplo, seleccione la segunda opción. Aparece la pantalla de edición: La programación semanal.
5. Complete esta página.
La mayoría de los campos de esta pantalla son fáciles de entender. Puede cambiar o seleccionar sus horas de trabajo por hora doble clic en el negrita (azul en la pantalla) se enumeran a partir de horas de trabajo. Desactive cualquier día que no está disponible para la programación (el valor predeterminado es para que todo se puede comprobar).
6. Haga clic en el botón Guardar y cerrar.