El correo electrónico y la dinámica de microsoft crm
El uso de Microsoft Dynamics CRM le ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de herramientas de Microsoft para ayudar a manejar sus relaciones con los clientes. Una de las herramientas más útiles en el lugar de trabajo moderno es el correo electrónico, por lo que necesita ser experto en la creación y lectura de correo electrónico, la vinculación de correo electrónico a un registro específico, y la gestión de su calendario.
Video: Using Gmail with Microsoft Dynamics CRM
Para crear un e-mail:
En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), seleccione New → → Nueva actividad de correo electrónico o haga clic en el icono Crear nuevo correo electrónico debajo de la barra de menú.
Seleccionar un destinatario de su correo electrónico de la siguiente manera:
a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo Para.
segundo. Resaltar el registro que desea.
do. Haga clic en el gt; gt; botón para mover el destinatario (s) para el panel de registros seleccionados.
re. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y volver a su correo electrónico.
Introduzca un asunto.
En el cuadro de texto abierto por debajo del campo Asunto, escriba su mensaje.
Documentación de e-mail puede ser esencial. Para asociado, o un enlace, el mensaje a un registro, haga lo siguiente:
a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo referente.
segundo. Buscar y poner de relieve su contacto.
do. Haga clic en OK para volver a la ventana de correo electrónico.
Añadir otras opciones como desee.
Para enviar el mensaje, haga clic en el botón Enviar (junto a Guardar y Cerrar).
Para leer su correo electrónico:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Actividades.
En el campo Tipo, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y seleccione E-mail.
Video: Creating an Email Template - Microsoft Dynamics CRM (Full length)
En el campo Ver, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y haga su selección.
Para enlazar un correo electrónico a un registro:
En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), seleccione New → → Nueva actividad de correo electrónico.
Rellenar los campos correspondientes (A, Asunto, y similares).
Video: Microsoft Dynamics CRM 2016 Back to Basics – The Fundamentals of CRM (34:29)
A la derecha del campo referente, haga clic en el icono de la lupa.
Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del campo Buscar y seleccione uno de los doce tipos de registros en la lista.
Haga doble clic en el registro correspondiente.
Para ver su calendario:
Haga clic en el botón de Lugar de trabajo en la parte inferior del panel de navegación.
En la parte superior del panel de navegación, en Mi área de trabajo, haga clic en Calendario.