Cómo crear una cita en la dinámica de microsoft crm
Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a diseñar un presupuesto que le consigue un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a gestionar. Pero, en primer lugar, crear la cita:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de ventas.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones.
Video: Customer Service and Case Management Microsoft Dynamics CRM
En la barra de herramientas de la ventana de Cotizaciones, haga clic en el botón Nuevo.
Video: Microsoft Dynamics CRM 2016
En el campo Nombre, introduzca un texto que describe la cita.
En el campo Cliente Potencial, seleccione una cuenta o un contacto a asociar con la cita.
En el campo Lista de precios, utilizar la lupa o el Ayudante de formularios para seleccionar una lista de precios.
Haga clic en Guardar (el icono del disco).
En la sección Totales de la ficha General, introduzca el descuento cotización y la cantidad de carga.
Haga clic en la pestaña de envío y rellenar el siguiente:
1. Introduzca la información en el Efectiva De y A, solicitada Fecha de entrega, y debido de campos.
2. Introduzca el método de envío, condiciones de pago, y los Términos de mercancías.
Haga clic en la ficha Direcciones y entrar en el proyecto de ley para y enviar a la información.
Si desea asociar su cotización con una oportunidad, hacer lo siguiente:
1. Haga clic en la ficha Administración.
2. Utilice la lupa en el campo de oportunidades para buscar y seleccionar esa oportunidad.
3. Haga clic en OK.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar su cotización.