Etfs: cómo combinar las estrategias de estilo y sectoriales
El uso de ETF del sector puede ser una gran manera de diversificar su cartera. También, sin embargo, puede ser peligroso si se utiliza esta estrategia como un medio para ayudar a especular en el mercado.
Cuando preferir la red de estilos para el ETF
No hay nada de malo en dividir una cartera de acciones en sectores de la industria, pero por favor, no se precipite en el desguace invertir estilo. Si usted va a elegir una estrategia sobre el otro, el borde todavía va a invertir estilo. Por un lado, sabemos que funciona. Estilo de inversión ayuda a difundir (pero no eliminar) el riesgo. Montones de datos muestran que.
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Además, la inversión de estilo le permite tomar ventaja de años de otros datos que indican que usted puede ganso rendimientos sin aumentar su riesgo, o elevando por tanto, inclinándose hacia su cartera de valores y de pequeña capitalización.
Cuando usted invierte en sectores de la industria a través de ETF, que está invirtiendo más a menudo la gran mayoría de sus fondos de gran capitalización, y que está por lo general el crecimiento y la división de valor de manera uniforme. Este enfoque puede limitar su éxito de la inversión.
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Otra razón inversores ETF no deben invertir chatarra estilo: Estilo ETF son la opción más barata. Por alguna razón ETF estilo tienden a costar mucho menos que los ETF del sector de la industria. En promedio, son aproximadamente la mitad del costo. Imagínate.
Y una última razón para preferir el estilo de sector para el núcleo de su cartera: Que se requieren menos fondos. Con un gran crecimiento, valor grande, pequeño crecimiento y valor pequeño, que prácticamente puede capturar todo el mercado de valores.
Con los fondos del sector, que necesita casi una docena de fondos para lograr el mismo efecto. Cada fondo sector ofrece la diversificación mínima porque los movimientos de precios de las empresas del mismo sector industrial tienden a estar estrechamente correlacionados.
¿Cómo combinar estrategias para optimizar su cartera de ETF
No hay punto de tener docenas de ETF en su cartera si sólo se va a duplicar las participaciones de cada uno. Así que si usted ya tiene todo el mercado a través de ETF diversificado en todos los cuadrantes de esquina de la rejilla de estilo - grandes, pequeños, el valor y el crecimiento - ¿por qué añadir cualquier sector de la industria que son, evidentemente, ya representadas?
No tendría sentido añadir un peppering de acciones de semiconductores o acciones de utilidad si sabía que los semiconductores o utilidades iban a despegar. (Por supuesto, un inversor racional nunca diría que él o ella sabía nada sobre el futuro, aparte de que el sol se levantará mañana probablemente.)
Y, sin embargo, tomar en una dosis añadida de semiconductores o utilidades todavía puede tener sentido si esa dosis adicional de uno u otro sector de la industria de alguna manera eran para aumentar su potencial de rendimiento sin aumentar el riesgo. Eso podría ocurrir sólo si ha elegido un sector industrial que no está estrechamente correlacionado con el mercado en general.