Cómo compilar documentos suplementarios para la forma de raíces 706

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completando el 706 puede parecer bastante malo para ti, pero es probable que tenga un montón de documentación de apoyo que necesita enviar con él. Si lo hace, conecte cualquiera de los siguientes documentos son aplicables en la herencia de su difunto a la devolución cuando la presente.

Considere la preparación de un índice o lista, de exposiciones. Coloque el índice directamente detrás de la 706 y la etiqueta de cada uno de los documentos en su cara como Anexo A, Anexo B, y así sucesivamente. El uso de fichas de índice para cada exposición es también una idea excelente.

Además, cuando se hace referencia a cada uno de los documentos que se adjuntan en el 706, darles nombres específicos (tales como el Anexo A, Anexo B, y así sucesivamente) para mayor claridad. La más clara que hacen cosas por el IRS, más feliz que va a ser, ya que revisa su declaración de impuestos (y el más cómodo será que estás revelando todo).

Entre los documentos a adjuntar a la devolución son

• Una copia certificada del certificado de defunción del causante (se requiere en todos los casos).

• Una copia certificada del testamento, si el difunto murió con una voluntad. Se puede obtener copias certificadas de la voluntad del tribunal donde se presentó la voluntad de legalización. Si usted no puede obtener una copia certificada, adjunte una copia no certificada y explicar por qué no es certificada.

• Una copia certificada de su nombramiento como albacea o cartas testamentarias.

• Un Poder de Abogado del IRS (formulario 2848).

• Recibo de pago de los impuestos sobre sucesiones o raíces del estado.

• Tasaciones de la propiedad.

• declaraciones de seguros de vida (formulario 712). Véase la discusión de Anexo D.

• declaraciones de impuestos (regaloformulario 709).

• Certificados de Pago del Impuesto de Transferencia de Asuntos Exteriores (Formulario 706-CE).

• Las copias de los documentos de fideicomiso.

• Para las empresas con pocos accionistas, las declaraciones de ingresos y balances.

Si el difunto era un ciudadano de EE.UU., pero no residente, tiene que adjuntar la siguiente documentación adicional:

• Una copia del inventario de bienes y el horario de los pasivos, créditos contra la masa, y los gastos de administración como se presentó ante el tribunal extranjero, certificado por el funcionario competente del tribunal extranjero

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• Si la finca está sujeta a un impuesto extranjero, una copia de la declaración de impuestos en virtud de la Ley del Impuesto sobre la muerte extranjero, ya sea raíces, herencia, la sucesión, la herencia, o de otro modo