Cuatro pequeños picos valor etf para su cartera
Las mejores opciones entre los fondos de bolsa pequeña de valor (ETF) incluyen ofertas de vanguardia y en las Sociedades. También hay una opción de Guggenheim, que no está mal.
Sea cual sea su asignación total de las reservas nacionales de pequeña capitalización, destinar 60 a 75 por ciento de esa cantidad a valor pequeño. Pero no más que eso, por favor. Si la prima de valor desaparece o se convierte en un valor de descuento, usted no quiere ser dejado en la estacada.
Aunque sea pequeño valor sigue superando, con las dos pequeñas de valor y crecimiento de las pequeñas (junto con sus primos más grandes, las cuales tienden a subir y bajar en diferentes ciclos) ayudará a suavizar algunos de lo inevitable volatilidad de mantenimiento de reservas.
Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)
Indexados a: MSCI Small Cap Index EE.UU. Valor (alrededor de 1.000 empresas nacionales de bajo valor)
Índice de gastos: un 0,23 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 1.8 billón
Relación P / E: 19.1
Los cinco mejores valores en cartera: Agencia Capital Americana, Camden Property Trust, Essex Property Trust, BE Aerospace, Corn Products Internacional
Bajo costo, amplia diversificación, la eficiencia fiscal incomparable, y un valor de sesgo muy definido - lo que más se puede pedir? El Vanguard Small Cap Value ETF ofrece una excelente manera de aprovechar esta clase de activos. Si mantiene este fondo en Vanguard, se obtiene una bonificación: Usted puede negociar sin comisión.
Índice de iShares Morningstar Pequeño Valor (JKL)
Indexados a: Índice de valor pequeño de Morningstar (alrededor de 230 empresas de tamaño modesto y modesto precio de las acciones)
Índice de gastos: 0,30 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 1.9 billón
Relación P / E: 14.1
Los cinco mejores valores en cartera: Rock-Tenn Company, Temple-Inland, GenOn Energía, Ryder System, servicios de producción completas
La única queja con los índices de Morningstar es que tienden a ser un poco demasiado concentrada, al menos en el gran escenario donde la tapa de una empresa como Exxon Mobil puede contener demasiada influencia.
En los índices de pequeña capitalización Morningstar, que no es un problema. El mayor holding aquí, Rock-Tenn Company, sólo recibe una asignación de 1,24 por ciento, que es fino y elegante. El ratio de gastos, también, es aceptable, aunque más alta que otros en esta categoría.
Morningstar promete no haya un cruce entre el crecimiento y valor. Si el propietario del ETF junto con el índice de crecimiento de la pequeña iShares Morningstar, usted debe conseguir una correlación modesta gratamente. (En términos laicos, si un fondo se cerró de golpe, el otro no puede.)
iShares S&P Small Cap 600 Índice de Valor (IJS)
Indexados a: 457 de la S&P SmallCap 600 Índice de Valor
Índice de gastos: 0,25 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 1.2 billón
Relación P / E: 22.4
Los cinco mejores valores en cartera: Servicios de combustible mundo, ProAssurance Corp., Teledyne Technologies, Nueva Jersey Resources, Inc. Moog-A-Class
S&índices P son un poco demasiado subjetiva. No obstante, el precio de este fondo es razonable, y no hay razón para desairar por completo esta oferta iShares. Oh, este fondo también comercializa sin comisiones en la plataforma de Fidelity.
Guggenheim S&P Small Cap 600 Valor puro (RZV)
Indexados a: S&Índice de Valor Pure P SmallCap (aproximadamente 150 de los más valuey y pequeño de la S&P 600 empresas)
Índice de gastos: 0,35
Tamaño medio de tapa: $ 350 millones de
Relación P / E: 15.8
Los cinco mejores valores en cartera: Agilysys, Red Robin Gourmet Burgers, Ciber Inc., Lithia Motors, Audiovox Corp.
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El precio es más alto que otros en esta categoría, y la promesa de la “pureza” es un poco turbia, especialmente si esa búsqueda de la pureza conduce a una alta rotación, que sopla la eficiencia fiscal. Guggenheim también parece estar orientado principalmente a los comerciantes en lugar de comprar y mantener los inversores. Los operadores negocian generalmente a sí mismos en la miseria hamburguesa de comer.
Además, aunque la baja relación P / E es tentadora, el tamaño más pequeño de lo pequeño del casquillo puede ser motivo de preocupación. Cuando el tamaño del casquillo se hace demasiado pequeña (y pequeñas tapas de empezar a buscar como tapas de micro), la liquidez se convierte en un problema, y los fondos de índice a veces puede resultar herido.