¿Cómo elegir pequeños fondos negociados en bolsa de mezcla de la tapa
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Un poco de crecimiento, un poco de valor, su elección en pequeños fondos de mezcla PAC debe tomar en consideración las cosas tales como relaciones de gastos, tamaño medio de la tapa, y la relación de P / E. Tenga en cuenta que estas cifras están sujetas a cambios, a fin de comprobar que antes de actuar.
Algunas buenas opciones de ETF para personas con carteras de tamaño limitado incluyen el Vanguard Small Cap (VB), iShares Morningstar pequeño núcleo (JKJ), iShares S&P Small Cap 600 (IJR), y Schwab EE.UU. Small-Cap (SCHA) ETF.
Vanguard Cap ETF Pequeño (VB)
Indexados a: Índice MSCI EE.UU. Small Cap 1750 (1750 ampliamente diversificada empresas estadounidenses más pequeños)
Índice de gastos: 0,09 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 3.1 billón
Relación P / E: 22.3
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Russell‘opinión s: El ratio de gastos es bastante baja, especialmente en comparación con la mayoría de otras ofertas en el pequeño arena tapa. La diversificación es precioso. Y ETFs de Vanguard - en gran parte porque están vinculadas a índices con poco volumen de negocios - son sin duda el más impuestos eficiente de todos los ETF. Esos son los tres aspectos positivos. En el lado negativo, la relación P / E es superior a la de algunos ETFs que compiten (una indicación de una mayor orientación hacia el crecimiento y lejos de valor). Y el tamaño medio de la tapa es más grande que algunos otros. A fin de cuentas, esta es una muy buena selección, pero (al igual que con todos los fondos de la mezcla) el desguace para algo más refinado - un valor de crecimiento y división - tan pronto como su cartera es lo suficientemente grande como para permitir tal refinamiento. No hay comisiones para el comercio de este ETF si se mantiene a la vanguardia.
iShares Morningstar pequeño núcleo ETF (JKJ)
Indexados a: 260 empresas del índice subyacente Pequeño Morningstar que caen en algún lugar entre el crecimiento extrema y el valor
Índice de gastos: 0,25 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 2.6 billón
Relación P / E: 22.1
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Russell‘opinión s: La diversificación no es exactamente lo que se obtiene con Vanguard, pero es adecuada. El algo más bajo P / E se podría traducir en un poco más altos rendimientos a lo largo de los próximos años, pero que puede ser compensado por el alto índice de gastos. Si ya dispone de este ETF, que no no es razón suficiente para cambiar a menos que usted está sosteniendo un bastante grandes ganancias de posición y de capital son un problema. Pero si estás empezando desde cero, pagando la tasa más elevada se justificaría. Estos iShares Morningstar no son objeto de intenso comercio, por lo que podría llegar zonked con una extensión grande cuando comprar y vender.
iShares S&P Small Cap 600 ETF (IJR)
Indexados a: Alrededor de 600 empresas que componen el S&P Small Cap Índice 600
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Índice de gastos: 0.12
Tamaño medio de tapa: $ 1,5 billón
Relación P / E: 22.0
Los cinco mejores valores en cartera: Tiquint Semiconductor, West Pharmaceutical Services Inc, Teledyne Technologies, Inc Máximo, Toro Co.
Russell‘opinión s: Se trata de un ETF perfectamente aceptable para una exposición pequeña tapa a un precio justo. El tamaño medio de la tapa es más pequeño que la mayoría de los otros fondos de pequeña capitalización, lo que podría agregar el jugo (pero también la volatilidad) a esta celebración. Este ETF cotiza libres de comisión si se mantiene en Fidelity, por lo que puede ser una selección óptima de las carteras más pequeñas, donde los costes de negociación pueden hacer mella más grave.
Schwab EE.UU. Small-Cap ETF (SCHA)
Indexados a: Índice de EE.UU. pequeña capitalización total de mercado de Dow Jones (1.750 de las empresas que cotizan en bolsa más de tamaño modesto de Estados Unidos)
Índice de gastos: 0,08 por ciento
Tamaño medio de tapa: $ 2.5 billón
Relación P / E: 20.6
Los cinco mejores valores en cartera: Tiquint Semiconductor, West Pharmaceutical Services Inc, Teledyne Technologies, Inc Máximo, Toro Co. Russell‘opinión s: La baja relación P / E indica algo de un valor magra, lo cual no es una mala cosa a tener si éste fondo es su única exposición a estadounidenses de pequeña capitalización. El número de acciones representadas es grande, y (todas las otras cosas son iguales) un mayor número de las existencias en un índice es mejor. El ratio de gastos de este ETF es el más bajo de la categoría, y el fondo comercia libre de comisiones si se mantiene en Schwab. Con todo, no es una mala paquete.