Rompiendo sus pequeñas propiedades tapa en etf crecimiento y el valor de la etf

Si usted tiene una cartera de más de $ 20.000 y usted es un tipo de compra y retención del chico o chica, romper sus pequeñas propiedades tapa en un fondo de crecimiento cotizado (ETF) y un valor de ETF. Teniendo en cuenta la rentabilidad dramática de valor en el pasado, es posible que inclinarse en esa dirección - más de lo que lo hace con gran capitalización.

Video: Francisco López Velayos."Un ETF es un híbrido entre las acciones y ..." en Estrategias Tv (25.04.13)

Una inclinación razonable puede requerir algún lugar entre el 60 y el 75 de su exposición pequeña tapa que va a valor, y del 25 al 40 por ciento va a crecimiento.

Si usted tiene activos suficientes para justificar la división valor pequeño y pequeño crecimiento, vaya para él, por todos los medios. A continuación se presentan algunas buenas opciones de crecimiento de las pequeñas y en las Sociedades Vanguard.

Vanguard Small Cap ETF Crecimiento (VBK)

Indexados a: Índice MSCI Small Cap Growth EE.UU. (aproximadamente 970 pequeñas empresas de crecimiento cap en los Estados Unidos)

Índice de gastos: 0,09 por ciento

Tamaño medio de tapa: $ 3.2 billón

Relación P / E: 27.3

Los cinco mejores valores en cartera: Alkermes PLC, Harman International, CMT Precio de Mercado de liquidez, Isis Pharmaceuticals, Cooper Companies

Russell‘opinión s: Añadir a la economía amplia diversificación, la eficiencia fiscal más allá de comparar, y una exposición de crecimiento muy definido, y realmente no tengo ninguna queja. El ETF Crecimiento Vanguard Small Cap ofrece una excelente manera de aprovechar esta clase de activos. Y eso es especialmente cierto si usted sucede para mantener su cartera en Vanguard, donde el comercio Vanguard ETF no incurre en comisiones.

iShares Índice Morningstar Small Growth ETF (JKK)

Indexados a: Aproximadamente 370 empresas del índice de crecimiento de la pequeña Morningstar

Índice de gastos: 0,30 por ciento

Tamaño medio de tapa: $ 2.5 billón

Video: ETF: conozca más sobre las oportunidades de inversión que ofrecen

Relación P / E: 31.5

Los cinco mejores valores en cartera: NorthStar Asset Management, Kate Spade & Co, Inc DexCom, Zebra Technologies, United Natural Foods

Russell‘opinión s: Mi carne sólo con los índices de Morningstar es que tienden a ser un poco demasiado concentrada, al menos en el gran estadio tapa. En sus pequeñas tapas, sin embargo, la concentración no es un problema. El mayor holding aquí, NorthStar Asset Management, obtiene una aceptablemente pequeña asignación del 0,9 por ciento. El ratio de gastos, también, es aceptable, aunque más alta que la mayoría de los otros en esta categoría. Me gusta que Morningstar promete no haya un cruce entre el crecimiento y valor. Si el propietario del ETF junto con el Índice de Valor pequeño iShares Morningstar, usted debe conseguir una correlación limitada gratamente.

iShares S&P Small Cap 600 ETF Crecimiento (IJT)

Indexados a: A pesar de la “600” en su nombre, este ETF replica los aproximadamente 350 explotaciones que componen el S&P Small Cap 600 / Aumento del Índice de Citigroup

Índice de gastos: 0,25 por ciento

Tamaño medio de tapa: $ 1.8 billón

Relación P / E: 25.3

Los cinco mejores valores en cartera: Triguint Semiconductor, Inc. Máximo, Toro Co, Inc Buffalo Wild Wings, Curtiss-Wright Corp.

Russell‘opinión s: S&índices P son un poco demasiado subjetiva para mí el amor realmente ellos. Pero el precio de este fondo es razonable, y no hay razón para desairar a esta oferta de iShares. Al parecer, Fidelity le gusta porque le permite comprar y vender este ETF sin tener que pagar ningún tipo de comisión. (Por supuesto, Fidelity recibe alguna remuneración de iShares.)

Guggenheim S&P Small Cap 600 ETF Crecimiento puro (RZG)

Indexados a: Aproximadamente 150 de las más pequeñas y más growthy de la S&P 600 empresas

Índice de gastos: 0.35

Tamaño medio de tapa: $ 1.6 billón

Relación P / E: 23.9

Los cinco mejores valores en cartera: Lannett Co, Take-Two Interactive Software Inc, Carrizo Petróleo & Gas, Taser International, Synergy Resources Corp

Russell‘opinión s: El precio es más alto que otros en esta categoría, y la promesa de la “pureza” es un poco turbia - especialmente si la búsqueda de la pureza conduce a una alta rotación, lo que podría reducir la eficiencia fiscal. Guggenheim también parece estar orientado principalmente a los comerciantes en lugar de comprar y retención inversores, y que me hace sentir incómodo. Los operadores negocian generalmente ellos mismos en pérdidas. Todo esto dicho, del fondo primeros cinco años de existencia han visto un rendimiento bastante bueno: alrededor de 1 por ciento al año más alto que el índice de 2000 (pequeña tapa) Crecimiento Russell. Eso es sobre una base antes de impuestos, sin embargo.