Cómo solicitar documentos a los clientes en línea de quickbooks

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Puede, desde dentro de QuickBooks Online Contador (QBOA), solicitud de documentos que necesita de sus clientes. Al hacerlo, QBOA genera un correo electrónico, enviarlo al cliente para usted-Además, QBOA le ayuda a controlar el estado de la solicitud de documentos. Para solicitar un documento de un cliente, siga estos pasos:

1. Mostrar la página de la lista del cliente.

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   Es decir, asegurarse de que no haya abierto un cliente en particular.

2. En la barra de herramientas QBOA, haga clic en el botón Crear y, en el menú Crear que aparece, haga clic en Solicitar.

   QBOA muestra la pantalla Crear nueva petición.

   
   Creación de una solicitud de documentos.

3. Desde el cuadro de lista en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione la empresa QBO cliente desde el que necesita documentos.

   QBOA rellena el nombre de usuario asociado con la empresa QBO cliente.

4. Opcionalmente, escriba una fecha de vencimiento para la recepción de los documentos.

   La inclusión de una fecha de vencimiento puede ayudarle a asignar cierta urgencia a su mensaje y puede ayudar a que su cliente reaccionar con mayor rapidez.

5. Si se le solicita, escriba la dirección de correo electrónico del cliente.

6. Escriba un asunto para el mensaje de correo electrónico.

7. Escribir cualquier mensaje o pregunta en el cuadro debajo del asunto.

8. Adjuntar los archivos que necesita para enviar al cliente.

9. Listar todos los documentos que necesita de su cliente.

   El lado derecho de la pantalla muestra una vista previa del mensaje de correo electrónico recibirá el cliente.

10. Haga clic en Enviar solicitud.

    La primera vez que envíe una solicitud, QBOA le pide que configurar una cuenta de caja, y se ve pantallas adicionales no mostrados aquí- en la primera de ellas, haga clic en Activar la caja, y en la segunda, haga clic en Conceder acceso a la caja.

    QBOA envía un correo electrónico a su cliente, solicitando la información que ha especificado.

Puede comprobar el estado de su solicitud en cualquier tiempo- cuando su cliente le envía cualquier documento solicitado, QBOA le notifica. Para comprobar el estado de una solicitud, mostrar la página Lista de clientes de QBOA y haga clic en el nombre del cliente en la lista. QBOA muestra los detalles para el cliente, organizado en cuatro pestañas. Haga clic en las solicitudes tabuladores información sobre su solicitud aparece en la pantalla.

Cualquier documento que su cliente ha enviado aparecen con una marca verde al lado de ellos- puede hacer clic en la pestaña Documentos para ver una lista de todos los documentos privados y compartidos.